德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二○二四年四月

目录

2023 年年度股东大会会议议程...... 2
2023 年年度股东大会会议须知...... 4
2023 年年度股东大会议案...... 6
议案一：2023 年度董事会工作报告...... 6
议案二：2023 年度监事会工作报告...... 17
议案三：2023 年年度报告及摘要...... 20
议案四：2023 年度财务决算报告...... 21
议案五：2023 年度利润分配预案...... 28
议案六：关于董事薪酬的议案 ...... 29
议案七：关于监事薪酬的议案 ...... 30
议案八：关于 2024 年度银行融资及相关授权的议案...... 31
议案九：关于修改《公司章程》及相关制度的议案...... 32
议案十：关于新增日常关联交易的议案 ...... 42
2023 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2024年5月10日13:30开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
签到时间：2024年5月10日13:00-13:30
现场会议地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区办公楼五楼会议室
一、会议议程：
（一）签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代表同时递交身份证明材料并领取《表决票》；
2、大会主持人宣布股东大会会议开始；
3、宣布出席股东大会现场会议的股东及股东代表人数及所持有的表决权股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员；
4、推选现场的2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票；
5、宣读大会会议须知。
（二）会议议案
1、《2023年度董事会工作报告》；
2、《2023年度监事会工作报告》；
3、《2023年年度报告及摘要》；
4、《2023年度财务决算报告》；
5、《2023年度利润分配预案》；
6、《关于董事薪酬的议案》；
7、《关于监事薪酬的议案》；

8、《关于2024年度银行融资及相关授权的议案》；
9、《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》；
10、《关于新增日常关联交易的议案》。
注：本次会议还将听取《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2023年度独立
董事述职报告》， 其全文已于 2024 年4 月20 日在上海证券 交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
（三）审议、表决
1、大会对上述议案进行审议，对股东及股东代表提问进行回答；
2、股东及股东代表对上述议案进行投票表决；
3、律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
（四）宣布现场会议结果
宣读现场会议表决结果。
（五）等待网络投票结果
1、宣布现场会议休会；
2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东会大会表决结果。
（六）宣布决议和法律意见
1、宣读本次股东大会决议；
2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
（七）出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
（八）大会主持人宣布股东大会会议结束

2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司证券部负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东及股东代表以及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
四、大会召开期间，股东及股东代表如有问题质询，不应打断会议报告人的报告，应当先向大会会务组登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、本次股东大会见证律师为国浩律师（杭州）事务所律师。
九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告公司相关部门。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
二〇二四年四月

2023 年年度股东大会议案
议案一：2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：
第一部分2023 年度工作回顾
2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控平稳转段后踔厉奋发、克难前行的一年，是面对国际政治经济环境不利因素增加、国内经济发展面临周期性和结构性矛盾叠加的复杂形势的一年。这一年，党中央和国务院高度重视汽车产业发展，出台了一系列促进汽车产业发展的强有力政策，广大汽车行业企业砥砺前行，携手奋进，实现了汽车产业的有效发展和汽车产销量的合理增长，汽车产业成为中国工业经济增长的主要拉动力之一。德宏股份上下团结一心，多措并施，在全体员工的不懈努力下，2023 年公司发展稳中向好，各项指标实现有效增长。
各项经济指标与上年同期对比及完成情况：2023 年，公司全年实现营业收
入 6.48 亿元，较 2022 年同比增长 31.77%，创下历史新高；合并净利润 2,808.99
万元，同比去年增长 46.01%；归属母公司净利润 1,995.9 万元，同比去年增长80.2%；扣除非经常性损益后的归属母公司净利润 1,525.31 万元，同比去年增长217.58%。
2023 年，公司收获了多项殊荣，包括浙江省“幸福共同体领头雁企业”、“‘安康杯’竞赛活动优胜单位”等称号，成功入选“国家级绿色工厂”。同时，我们还获得了北京福田康明斯“2023 年度零缺陷供应商”和“2023 年度最佳质量奖”、安徽康明斯动力有限公司“交付优秀奖”、北汽福田汽车股份有限公司“技术创新奖”、广西玉柴机器集团有限公司“研发协调优秀奖”等奖项。此外，我们还荣获了湖州市“知识产权示范企业”、湖州市吴兴区“2023 年度大学生就业创业工作先进集体”、湖州市吴兴区八里店镇“2023 年度产值增长贡献奖”等荣誉。在国企三年改革行动中，我们更是荣幸地入选“宁波国资国企混改优秀案例”。

一、汽车行业稳中向好，公司发展行稳致远
2023 年，我国汽车产销量首次双双突破 3000 万辆，创历史新高。全年汽车
产销分别完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，为拉
动制造业乃至全国工业平稳发展发挥了重要作用。其中，商用车产销分别完成
403.7 万辆和 403.1 万辆，同比分别增长 26.8%和 22.1%；新能源汽车产销分别
完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场渗透率达到
31.6%。
在充满挑战和机遇的复杂市场环境中，公司顶住重重压力，克服诸多困难，紧紧把握市场趋势和发展机遇，实现了企业发展量与质的稳步提升。
发电机业务在立足稳固原有配套客户基础上，进一步扩大了部分客户配套份额和市场份额，同时积极拓展多家合资新客户，完成部分新项目样机交付。售后市场业务表现亮眼，尤其在各类国际参展和交流加持下，外贸业务取得快速发展。2023 年共计销售发电机 138.29 万台，同比增长 22.05%，市场占有率持续保持行业领先地位。
电子真空泵业务实现稳步发展，产品结构持续优化，降本增效卓有成效，2023年营业收入首次突破亿元大关，成为公司汽车零部件业务新的增长点，为公司业绩作出重要贡献。
储能业务方面，顺利完成前期产能建设，便携式储能产品实现多批量出货，供货能力持续增强；新设两家能源管理孙公司布局工商业储能自持管理业务，为公司持续发展带来新的发力点。至此，公司产品业务布局在汽车零部件以外实现新的突破，初步开启公司业务结构的多元化发展。
二、落实生产制造责任，提升创效管理能力
2023 年，公司承受住了单月订单量剧烈波动和各种制造内卷带来的挑战，通过一系列优化手段，圆满完成各项生产任务，制造能力保持稳定。公司通过搭建 PMC 系统，确保交货的准时性，缩短交货周期，降低公司库存；制定合理的预防性维修和预见性维修计划，设定工装、器具开发制作审批流程，避免重复性开发，降低制作成本；部门协同，攻克组装 G 线量产难关，提升了自动化程度；合理配员，组建机动班组，确保交付任务完成；持续开展精益活动，继续贯彻季度主题活动，不断激发员工创造力，形成问题发现到解决的管理闭环。全年未发
生重大安全生产事故和环保事故。
三、强化创新驱动，引领行业发展
2023 年，公司秉承创新驱动的发展理念，与多家主机厂积极合作，共同推进了多个重点技术研发项目的进展。全年参与了康明斯、江铃等客户的国六/T4发电机配套新项目开发，满足了商用车整车节能减排对充电系统提出的更高需求；大力拓展了全柴、云内等客户的农机、收获机、叉车、装载机和挖掘机等发电机配套项目，不断提升非道路机械发电机配套市场份额；积极推进重点客户新项目开发，持续提升产品平台优化；通过产品技术创新，实现传统产品结构突破，为客户提供了更加高效、可靠的产品解决方案。
在行业标准制定方面，公司积极发挥行业领军企业的作用，牵头起草的《柴油机用带泵交流发电机 技术规范》、《柴油机用