泽璟制药:中国国际金融股份有限公司关于苏州泽璟生物制药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司
关于苏州泽璟生物制药股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物
制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）
60,000,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 33.76 元，募集资金总额
为人民币 2,025,600,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 117,379,245.32 元，不含税）后，募集资金净额为人民币1,908,220,754.68 元（以下简称“首发募集资金”），上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于
2020 年 1 月 20 日出具了 XYZH/2020CDA50001 号《验资报告》。募集资金到账后，已
全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 3 日作出的《关于同意苏州泽璟生物制
药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2649 号），公司于
2023 年 4 月向特定对象发行 24,489,795 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民
币 1 元，发行价格为每股人民币 49.00 元，募集资金合计人民币 1,199,999,955.00 元，
扣除发行费用人民币 18,066,773.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,181,933,181.59 元（以下简称“再融资募集资金”）。上述资金已全部到位，并已经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 17 日出具的《苏州泽璟生物制药股
份有限公司验资报告》（XYZH/2023NJAA1B0108）验证。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金的使用和结余情况
1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用首发募集资金 1,541,024,636.20 元（包括置
换预先投入金额），其中以前年度累计使用首发募集资金 1,351,481,459.70 元，2023 年度使用首发募集资金 189,543,176.50 元，首发募集资金账户余额为人民币 7,499,981.61元，用于现金管理的暂时闲置首发募集资金为 500,144,591.39 元。具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 2,025,600,000.00
减：相关发行费用 117,379,245.32
募集资金净额 1,908,220,754.68
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 1,541,024,636.20
其中：新药研发项目（包括置换预先投入金额） 1,372,756,342.28
新药研发生产中心二期工程建设项目 143,692,640.99
营运及发展储备资金 24,575,652.93
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 500,144,591.39
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 37,258,779.50
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 103,189,675.02
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 7,499,981.61

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用再融资募集资金 193,220,179.24 元（包括
置换预先投入金额），其中以前年度累计使用募集资金 0 元，2023 年度使用募集资金193,220,179.24 元（包括置换预先投入金额），再融资募集资金账户余额为 550,899,379.09元，用于现金管理的暂时闲置再融资募集资金为 450,000,000.00 元。具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,199,999,955.00
减：相关发行费用 18,066,773.41
募集资金净额 1,181,933,181.59
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 193,220,179.24
其中：新药研发项目 193,220,179.24
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 450,000,000.00
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 6,680,860.28
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 5,505,516.46
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 550,899,379.09
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金
根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中金公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照上
述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中金公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023年 12 月 31 日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首发募集资金具体存放情况如下：
开户银行 募集资金专户账号 存款方式 余额（元）
中信银行股份有限公司昆山支行 8112001018789999999 活期 261,077.21
中国建设银行股份有限公司昆山高铁支行 32250198648409999999 活期 7,238,152.15
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801300001472 活期 752.25
合计 —— —— 7,499,981.61
2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司再融资募集资金具体存放情况如下：
开户银行 募集资金专户账号 存款方式 余额（元）
招商银行股份有限公司昆山花桥支行 512905183410606 活期 372,998,534.19
中信银行股份有限公司昆山支行 8112001012866660606 活期 30,543,982.42
中国工商银行股份有限公司昆山北门支行 1102232029001230606 活期 147,356,862.48
合计 —— —— 550,899,379.09