淮北矿业:淮北矿业控股股份有限公司关于“淮22转债”赎回结果暨股份变动的公告

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—033
债券代码：110088 债券简称：淮 22 转债
淮北矿业控股股份有限公司
关于“淮 22 转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
赎回数量：3,383,000 元（33,830 张）
赎回兑付总金额：3,392,370.91 元（含当期利息）
赎回款发放日：2024 年 4 月 3 日
可转债摘牌日：2024 年 4 月 3 日
一、“淮 22 转债”有条件赎回的公告情况
（一）赎回条件成就情况
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）股票自 2024 年 2 月 7 日至 2024
年 3 月 7 日期间，连续 16 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于“淮 22
转债”当期转股价格 14.12 元/股的 130%（即 18.36 元/股）。根据《淮北矿业
控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (下称“《募集说明书》”）的约定，已触发“淮 22 转债”的有条件赎回条款。
（二）赎回程序履行情况
2024 年 3 月 7 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“淮 22 转债”的议案》，决定行使“淮 22 转债”的提前赎回权利，对赎回登记日在册的“淮 22 转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎
回。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于提前赎回“淮 22 转债”的公告》（公告编号：临2024-007）。
2024 年 3 月 21 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《关于实施“淮 22 转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：临 2024-008），并
在 2024 年 3 月 22 日至 4 月 2 日期间披露了 8 次关于实施“淮 22 转债”赎回暨
摘牌的提示性公告。
（三）赎回条款有关事项
1.赎回登记日：2024 年 4 月 2 日
2.赎回对象范围：本次赎回对象为 2024 年 4 月 2 日收市后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）登记在册的“淮 22转债”的全部持有人。
3.赎回价格：根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，“淮 22转债”赎回价格为 100.277 元/张。
其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率为 0.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2023 年 9 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2024 年 4 月 3 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计 202 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.5%×202/365=0.277 元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.277=100.277 元/张
4.赎回款发放日：2024 年 4 月 3 日
5.摘牌日：2024 年 4 月 3 日
二、本次“淮 22 转债”赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回金额及股份变动情况
截至 2024 年 4 月 2 日（赎回登记日）收市后，“淮 22 转债”余额为 3,383,000
元（33,830 张），占发行总额的 0.11%。累计共有 2,996,617,000 元“淮 22 转
债”已转换为公司股份，累计转股数为 212,222,784 股，占“淮 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 8.55%。
截至 2024 年 4 月 2 日，公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
（2024 年 3 月 31 日） （2024 年 4 月 2 日）
无限售条件流通股 2,691,646,771 1,611,938 2,693,258,709
总股本 2,691,646,771 1,611,938 2,693,258,709
注：截至 2024 年 3 月 31 日的总股本数详见 2024 年 4 月 2 日公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的 《公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临2024-032）。
（二）“淮 22 转债”停止交易及转股情况
自 2024 年 3 月 29 日起，“淮 22 转债”已停止交易；赎回登记日（2024 年
4 月 2 日）收市后，尚未转股的 3,383,000 元“淮 22 转债”全部冻结，停止转
股。
（三）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“淮 22 转债”数量为 33,830
张，赎回兑付总金额为 3,392,370.91 元（含当期利息），赎回款发放日为 2024年 4 月 3 日。
（四）对公司的影响
本次可转债赎回兑付的总金额为 3,392,370.91 元（含当期利息），不会对公司现金流造成重大影响。本次“淮 22 转债”提前赎回完成后，公司总股本增至 2,693,258,709 股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄；长期来看，增强了公司资本实力，资本结构逐步优化，可持续发展能力进一步提升。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2024 年 4 月 4 日