昂利康(002940):莱古比星获选ESMO LBA汇报,创新药平台持续验证-事件点评

#核心观点：1、合作伙伴亲合力首款创新药莱古比星获选ESMO2025 LBA汇报，疗效和安全性表现优异。2、莱古比星头对头多柔比星治疗晚期软组织肉瘤的II/III期数据显示有效性优越：mPFS为10.4个月比4.9个月，OS P25分别为23.6个月比13.8个月。3、毒性明显降低：莱古比星3级以上心脏毒性发生率为1.9%比39.7%，血液毒性为30.6%比92.5%。4、公司引进首款创新药ALK-N001基于同平台TMEA-SMDC设计，平台价值持续得到验证，临床前结果积极，临床1/2期研究正在推进中。

  

   #盈利预测与评级：预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.2亿元、1.5亿元、1.9亿元，同比增速分别为44%、29%、27%。维持“买入”评级。

  

   #风险提示：药品研发的风险、行业监管及行业政策变化带来的风险、市场竞争加剧的风险

  

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