福瑞股份(300049):双重利好叠加,看好公司设备前景

#核心观点：1、礼来公布MASH三期临床方案，计划基于无创检测入组4500人，主要终点为进展为肝硬化等主要肝脏不良结局的时间。2、采用VCTE无创检测将加速MASH药物开发，Fibroscan将受益于临床设备需求提升。3、福瑞股份参股公司Theraclion宣布其美国FDA临床取得成功，Sonovein治疗后12个月闭塞率达96.8%。4、Sonovein凭借无创、无疤等优势，有望颠覆现有静脉曲张治疗方式，商业前景可期。

  

   #盈利预测与评级：维持公司盈利预测，预计2025-2027年公司归母净利润分别为2.10亿元、3.13亿元和4.26亿元，对应PE100倍、67倍和49倍，维持“买入”评级。

  

   #风险提示：汇率波动，Mash新药不及预期

  

   本报告摘要不保证其100%准确性，如有疑问，请阅读正文文件。