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华海药业(600521):医药制造领先企业,创新研发开启发展新篇章-首次覆盖报告

西部证券   2025-07-09发布
#核心观点:

   1、公司是国内特色原料药龙头企业之一,全球沙坦类、普利类原料药主要供应商。

   2、中枢神经类原料药产品收入快速增长,抗感染、消化、呼吸等新品逐步上量,形成丰富产品梯队。

   3、2024年公司新增合作客户150余家,新上市产品50余个,完成210余个新增供应商验证项目。

   4、制剂全球化战略布局,国内制剂借助集采快速上量,海外制剂业务盈利能力有望逐步提升。

   5、控股子公司华奥泰聚焦生物新药研发,多款产品已进入关键临床或体现潜在疗效优势。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2025-2027年公司实现营业收入103.63/114.21/125.30亿元,同比增长8.5%/10.2%/9.7%;归母净利润12.60/14.82/16.78亿元,同比增长12.6%/17.7%/13.2%。首次覆盖给予"增持"评级。

  

   #风险提示:

   市场竞争加剧,产品销售不及预期;原料药价格下滑;新品研发进度或数据读出不及预期。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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