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海信视像(600060):家电新消费之Mini LED,技术为基、营销有为,迈向全球电视龙头-深度报告

国信证券   2025-07-01发布
#核心观点:

   1、海信视像是我国电视行业龙头,主营电视、激光显示、显示芯片等显示产品及上下游业务,2024年海外收入占比达到52%。

   2、Mini LED电视技术成熟及价格下探推动渗透率快速提升,2024年我国Mini LED电视渗透率同比提升超15pct至18%。

   3、全球电视出货量CR4从2018年44.5%提升至2024年56.2%,行业格局改善,海信视像及TCL出货量份额跃居全球前三。

   4、公司技术积累深厚,布局ULED技术平台超10年,开发出RGB Mini LED技术实现全球引领,并拥有海信、东芝、Vidda三大品牌覆盖广泛客户需求。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司2025-2027年营收为637.4/688.5/738.6亿,同比增长8.9%/8.0%/7.3%;归母净利润为25.9/29.1/32.0亿,同比增长15.4%/12.4%/9.9%;对应EPS为1.99/2.23/2.45元,PE为11.4/10.1/9.2倍。首次覆盖,给予“优于大市”评级。

  

   #风险提示:

   行业竞争加剧;原材料价格波动;行业需求复苏不及预期。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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