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小商品城(600415):新市场招商贡献业绩增量,跨境支付业务有望加速发展

国信证券   2025-07-01发布
#核心观点:

   1、小商品城2025上半年预计实现归母净利润16.3-17亿元,同比增长12.57%-17.4%,Q2季度预计实现8.27-8.97亿元,同比增长12.5%-22%。

   2、全球数贸中心时尚珠宝行业已完成招商工作,中标价在11万-12.4万元/㎡之间,共389个铺位,吸引4000余家经营主体报名关注。

   3、婴幼童成长用品行业、护肤及医美用品行业首日5小时报名主体超3200户,是珠宝行业首日报名人数的5倍,预计进一步增厚招商对公司的业绩贡献。

   4、公司拟成立香港子公司,申请香港TCSP牌照,提升支付业务的跨境金融服务能力,预计将进一步丰富义支付的服务维度,增强竞争力并开辟新增长点。

   5、全球数贸中心(市场板块)计划在2025年10月正式开业,新的面积增量、租金及中标费用将增厚业绩表现,驱动业绩进入新一轮扩张期。

  

   #盈利预测与评级:

   上调公司2025-2027年归母净利润至40.32/64.08/78.32亿元(前值分别为36.38/57.15/68.37亿元),对应PE分别为28.1/17.7/14.5倍,维持“优于大市”评级。

  

   #风险提示:

   义乌外贸出口景气度下降;全球数贸中心建设不及预期;商铺出租率不及预期;义支付交易流水不及预期或发生金融合规风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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