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羚锐制药(600285):贴膏剂稳健增长,并购增添成长新动能-公司简评报告

首创证券   2025-06-26发布
#核心观点:

   1、公司2025年1季度实现营业收入10.21亿元(+12.29%),归母净利润2.17亿元(+13.89%),扣非净利润2.04亿元(+12.38%)。

   2、公司发布2024年年度权益分派方案,每股派发现金红利0.90元(含税)。

   3、2024年贴剂收入21.15亿元(+3.35%),增速下降主要因零售终端客流量和客单价波动。公司通过精细化管理、品牌建设和渠道拓展,预计贴膏剂增速将企稳回升。

   4、2025年3月完成收购银谷制药90%股权,其核心产品包括金尔力、必立汀和力希畅,通过销售赋能和渠道协同有望实现增长。

   5、公司2025年和2026年净利润考核目标为增速不低于32%和45%,经营现金流良好,股利支付率保持在70%以上。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2025-2027年营业收入分别为40.99亿元、46.02亿元和50.99亿元,同比增速分别为17.1%、12.3%和10.8%;归母净利润分别为8.39亿元、9.65亿元和10.85亿元,同比增速分别为16.0%、15.2%和12.4%。维持"买入"评级。

  

   #风险提示:

   集采影响,药品价格下降幅度超预期;消费环境复苏缓慢,OTC渠道恢复速度低于预期;并购整合效果低于预期。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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