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海信视像(600060):618可圈可点,世俱杯赋能中期成长

东方证券   2025-06-24发布
#核心观点:

   1、公司618期间表现突出,海信系电视以全渠道销量占比24%、销额占比29%蝉联中国电视市场双冠王。

   2、高端技术领域表现亮眼,MiniLED电视以销量30%、销额32%的市占率包揽双项冠军,百吋大屏市场以销量42%、销额49.6%占比蝉联榜首。

   3、产品策略上,小墨E5Q Pro斩获全渠道销冠,85U7系列登顶线下畅销榜,多场景布局产品跻身品类TOP2。

   4、激光电视在行业和超百吋市场实现销量和销额占有率第一,线上渠道百吋以上产品销量同比增长236%。

   5、世俱杯通过"技术合作+场景生态"赋能中期成长,海信作为FIFA世俱杯首个VAR显示官方合作伙伴,强化全球高端品牌认知。

  

   #盈利预测与评级:

   预测公司2025-2027年每股收益分别为1.95、2.23、2.53元,合理估值水平为2025年的15倍市盈率,对应目标价为29.25元,维持"增持"评级。

  

   #风险提示:

   美国关税大幅提升;行业竞争加剧导致市场份额下滑;面板价格大幅上涨影响利润率。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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