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宝武镁业(002182):自主可控的战略金属,迎接镁压铸"奇点"时刻-动态报告

民生证券   2025-06-23发布
#核心观点:

   1、镁是全产业链自主可控的结构性金属,我国镁矿石完全自给,适合大力发展。

   2、镁铝比在2024年3月跌破1,至今已有15个月时间,镁性价比凸显,历史分位值1.5%。

   3、汽车轻量化是镁合金应用的最大需求领域,预计后续会陆续出现镁压铸企业获取汽车企业的定点并量产。

   4、公司拥有丰富白云石资源,三个镁合金生产基地均配套白云石采矿权。

   5、公司产能增长空间广阔,青阳、巢湖、五台项目持续推进,将拥有50万吨原镁和50万吨镁合金产能。

   6、规划30万吨硅铁项目,成本优势进一步加强。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2025-2027年分别实现归母净利润2.14/4.78/6.39亿元,EPS分别为0.22/0.48/0.64元。对应PE分别为52/23/18X,维持“推荐”评级。

  

   #风险提示:

   镁价下跌、产能释放不及预期、行业竞争加剧的风险等。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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