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瑞迈特(301367):立足国内,走向全球的呼吸健康龙头-首次覆盖报告

东方证券   2025-06-19发布
#核心观点:

   1、瑞迈特是国内呼吸健康领域领军企业,业务涵盖家用无创呼吸机、通气面罩、睡眠监测仪等产品,形成“三横两纵”战略布局。

   2、公司海外业务发展迅速,2022年海外收入占比达85%,2025Q1恢复至64%左右。家用呼吸机是主要收入来源,2025Q1收入占比55%。

   3、2025Q1公司营收2.65亿元(环比+9.9%),归母净利润0.72亿元(环比+137.7%),毛利率49.6%,净利率27.5%,业绩显著改善。

   4、公司完成证券简称变更,统一品牌形象;现金流充沛,积极进行并购合作,寻求主业相关扩张机会。

   5、全球COPD和OSA患者数量持续增长,家用呼吸机市场需求广阔,公司产品性价比优势突出。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司2025年营业收入不低于10.10亿元,2026年营业收入不低于12.10亿元。首次覆盖给予"买入"评级,目标价94.15元。

  

   #风险提示:

   1、海外渠道库存积压风险;2、行业竞争加剧风险;3、新产品研发不及预期风险;4、汇率波动风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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