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爱旭股份(600732):ABC组件订单饱满,静待后续盈利兑现

中金公司   2025-05-26发布
#核心观点:

   1、ABC组件平均量产交付效率行业领先,量产转换效率达24.6%,有望通过满屏技术提升至25%以上。

   2、ABC组件订单饱满,2024年至1Q25累计新增订单近15GW,预计全年出货量同比+200%至18GW以上。

   3、ABC组件在国内外市场具有价格优势,海外户用交付价格可达1元/W,国内价格相对坚挺。

   4、1Q25公司实现毛利率和经营现金流转正,单ABC组件毛利端接近3-4分/W,2Q25业绩有望持续改善。

  

   #盈利预测与评级:

   维持2025/2026年盈利预测不变,维持跑赢行业评级及目标价14元,对应2026年25倍P/E,较当前股价有20%上行空间。

  

   #风险提示:

   光伏需求不及预期;新技术量产进度和产品性价比不及预期。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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