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清溢光电(688138):国内掩膜版龙头,募集资金前景广阔

太平洋证券   2025-05-16发布
#核心观点:

   1. 公司发布《2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》,计划募集资金不超过120,000.00万元,用于高精度掩膜版生产基地建设项目一期和高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期。

   2. 受益于电视平均尺寸增加、大屏手机、车载显示和公共显示等需求的拉动,平板显示行业长期处于快速发展期。预计到2027年中国大陆平板显示掩膜版需求达到822亿日元。

   3. 中国大陆中高端半导体掩膜版产品仍严重依赖进口,国内自主供应尚有较大缺口。公司计划通过募投项目逐步实现130nm、65nm以及更高节点的高端半导体掩膜版的量产与国产化配套。

   4. 公司作为国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一,已与国内重点的IC Foundry、功率半导体器件、MEMS、MicroLED芯片、先进封装等领域企业建立深度合作关系。

   5. 截至2024年12月31日,公司累计获授境内外专利和软件著作权合计166项。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司2025-2027年分别实现营收14.38、18.10、21.03亿元,实现归母净利润2.48、3.24、4.08亿元,对应PE 33.45、25.60、20.36x,首次覆盖,给予公司"买入"评级。

  

   #风险提示:

   下游需求景气度波动风险、行业竞争加剧风险、产品升级不及预期风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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