您的位置:查股网 > 个股评级
股票行情消息查询:

华达科技(603358):合资时代冲压龙头,卡位新能源增厚业绩

东吴证券   2025-05-15发布
#核心观点:

   1、公司是合资时代汽车冲压龙头,主要产品包括汽车车身部件、发动机总成管类件等,客户涵盖上汽大众、一汽大众等头部合资品牌。

   2、2018年收购江苏恒义51%股份切入新能源赛道,新增电池托盘、电机壳等产品,客户拓展至小鹏、蔚来、理想、宁德时代等。

   3、汽车冲压件市场空间广阔,预计2025年市场规模达3238亿元。公司布局一体化压铸赛道,华汽新能源一期进入量产和扩产阶段。

   4、2023年底拟收购恒义剩余44%股权,完成后将全资控股恒义。2024年恒义实现营收19.96亿元,净利润1.13亿元。

   5、积极布局低空经济和机器人产业,已获得eVTOL公司定点开发通知,并与埃夫特签订战略合作协议,开始小批量供货国际人形机器人公司。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司2025-2027年实现营收63.82/72.86/85.99亿元,实现归母净利润4.70/5.84/7.33亿元,EPS分别为1.02/1.27/1.59元/股,当前市值对应2025-2027年PE为34/27/22倍。首次覆盖,给予"买入"评级。

  

   #风险提示:

   原材料成本上涨超预期;下游新能源汽车销量不达预期;行业竞争加剧;轻量化及新能源相关业务拓展进度不及预期。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

中国海油600938相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29