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佰维存储(688525):Q1业绩短期承压,存储涨价+AI端侧产品放量驱动公司增长

山西证券   2025-05-14发布
#核心观点:

   1、2024年公司实现营业收入66.95亿元,同比增长86.46%;归母净利润1.61亿元,同比增长125.82%,主要受益于客户拓展和存储价格上涨。

   2、2025年第一季度公司实现营业收入15.43亿元,同比下降10.62%;归母净利润-1.97亿元,同比下降217.87%,业绩下滑主要由于需求不及预期和存储价格下跌。

   3、公司积极布局AI端侧产品,包括AI手机、AIPC、AI眼镜等,2024年非手机/PC领域营收超10亿元,同比增长294%。

   4、公司晶圆级先进封测项目预计2025H2投产,将提供存储+先进封装测试综合解决方案。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司2025-2027年EPS分别为1.03、1.79、2.57元,对应PE分别为61.2、35.2、24.6倍,维持“增持-A”评级。

  

   #风险提示:

   市场需求不及预期风险,存货跌价风险,研发不及预期风险,供应链风险,半导体设备进口受限风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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