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新宝股份(002705):外销延续较优增长,内销静待改善-2024年报及2025一季报点评

国联民生   2025-05-13发布
#核心观点:

   1、新宝股份2024年实现营收168.21亿元,同比增长14.84%,归母净利润10.53亿元,同比增长7.75%。

   2、2025Q1外销收入同比增长16%,出口延续较好增长,主要受益于海外小家电需求旺盛及关税干扰下的出口抢单。

   3、内销收入2025Q1同比下降5%,摩飞品牌表现仍有压力,东菱/百胜图品牌延续较优增长。

   4、2025Q1归母净利率同比提升1.5个百分点,主要得益于降本增效及汇率正面贡献。

   5、公司以代工出口为主,北美是主要出口区域,短期受关税干扰,但长期代工实力突出,海外产能布局具有前瞻性优势。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司2025-2027年营收分别同比-4%/+9%/+9%;归母净利润分别同比+5%/+9%/+10%;对应当前估值分别为10.9/10.0/9.1倍,维持公司"买入"评级。

  

   #风险提示:

   1、国际贸易环境变化;2、汇率大幅波动;3、原材料价格大幅提升。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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