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百洋医药(301015):聚焦品牌运营,核心品牌表现亮眼-2024年年报&2025Q1季报点评

西南证券   2025-05-13发布
#核心观点:

   1、2024年公司营收80.9亿元,同比-2.0%,归母净利润6.9亿元,同比-2.9%;2025Q1营收18.4亿元,同比-0.4%,归母净利润0.9亿元,同比-54.4%,主要因紫杉醇聚合物胶束计提存货跌价准备及销售费用率提升。

   2、公司聚焦品牌运营业务,2024年该业务营收55.6亿元,同比+9.2%,毛利率48.00%,核心品牌迪巧、海露、扶正化瘀、安斯泰来系列均实现双位数增长。

   3、2025Q1四费率24.2%,较2024年提升0.7pp,主要因加大品牌营销力度;2024年综合毛利率35%,较2023年提升6pp。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2025-2027年EPS分别为1.50/1.69/1.93元,对应营业收入90.12/99.64/109.26亿元,归母净利润7.90/8.89/10.12亿元。

  

   #风险提示:

   市场竞争加剧风险,行业发展不及预期,政策风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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