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石头科技(688169):收入超预期,盈利短暂承压-25Q1点评

华安证券   2025-05-02发布
#核心观点:

   1、25Q1收入34.28亿元(同比+86.22%),归母净利润2.67亿元(同比-32.92%);扣非归母净利润2.42亿元(同比-29.28%)。

   2、25Q1净利率7.8%,单季净利率延续下行。

   3、内销预计收入增速同比+100%+,外销预计收入增速同比+60%+。

   4、25Q1毛利率45.5%,同/环比分别-9.5/+0.6pct。

   5、销售/管理/研发/财务费用率分别同比+8.6/-0.1/-2.8/-1.4pct。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2025-2027年公司收入161.66/191.37/217.43亿元,同比+35.3%/+18.4%/+13.6%,归母净利润19.33/23.47/27.38亿元,同比-2.2%/+21.4%/+16.6%;对应PE 18/15/13X,维持“买入”评级。

  

   #风险提示:

   需求不及预期,新品开拓不及预期,海外市场开拓不及预期。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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