奥赛康(002755):业绩稳健,创新持续推进

#核心观点：

   1、公司2024年实现营业收入17.78亿元，同比增长23.15%；归母净利润1.60亿元，实现扭亏为盈。

   2、2024年至今公司有9款新品获得上市许可，包括1类创新药利厄替尼片等。

   3、创新药利厄替尼片用于治疗EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。

   4、ASKB589已开展多项I/II期临床研究，治疗超过200例胃癌患者，并于2024年1月启动临床III期研究。

   5、ASKB589联合治疗方案在2025年ASCO GI上公布了IIB期临床试验疗效数据。

  

   #盈利预测与评级：

   预计公司2025-2027年实现营业收入19.33/21.78/24.88亿元，归母净利润1.71/2.23/3.09亿元。维持"增持"评级。

  

   #风险提示：

   集采降价风险，临床进度不及预期风险，销售推广不及预期风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性，如有疑问，请阅读正文文件。