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国网英大(600517):"金融+碳资产+电力装备"稳健发展,经营业绩再创新高

长城证券   2025-04-29发布
#核心观点:

   1、2024年公司实现营收112.88亿元,同比增长3.60%;归母净利润15.74亿元,同比增长15.39%。2025年Q1营收22.18亿元,同比增长8.65%;归母净利润6.04亿元,同比增长45.22%。

   2、金融板块:英大信托2024年营业总收入29.9亿元,同比增长7.29%;净利润17.76亿元,同比增长10.63%。信托资产规模10,928.80亿元,同比增长32.79%。英大证券2024年营业总收入8.60亿元,同比下降25.64%;净利润1.76亿元,同比增长64.43%。

   3、碳资产板块:英大碳资产2024年营业收入7,001.6万元,同比增长13.39%;净利润1,040.49万元,同比增长14.51%。新签合同额同比增长约24%,服务客户数量显著增长。

   4、电力装备板块:置信电气2024年营业收入73.75亿元,同比增长6.86%;净利润1.49亿元,同比增长45.18%。非晶配电变压器、复合绝缘子等中标额保持行业领先。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2025-2027年公司实现营业收入117.41亿元、121.03亿元、124.39亿元,实现归母净利润16.80亿元、17.78亿元、18.59亿元,分别同比增长6.75%、5.84%、4.55%。对应EPS分别为0.29元、0.31元、0.33元,当前股价对应的PE倍数分别为17X、16X、15X,首次覆盖,给予"增持"评级。

  

   #风险提示:

   新产品研发、新业务拓展不及预期、市场竞争加剧的风险、信托行业严监管的风险、主要原材料价格变动的风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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