您的位置:查股网 > 个股评级
股票行情消息查询:

新泉股份(603179):Q1营收稳健增长,盈利能力有所承压-2024年报与25年一季报点评

西南证券   2025-04-29发布
#核心观点:

   1、公司2024年营收132.64亿元,同比增长25.5%;归母净利润9.77亿元,同比增长21.2%。24Q4营收36.59亿元,同比增长12.5%,环比增长6.3%;归母净利润2.91亿元,同比增长19%,环比增长5.9%。

   2、25年一季度营收35.19亿元,同比增长15.5%,环比下降3.8%;归母净利润2.13亿元,同比增长4.4%,环比下降26.7%。

   3、24年毛利率19.64%,同比下降0.4个百分点;净利率7.3%,同比下降0.3个百分点。25Q1毛利率19.5%,同比下降0.6个百分点,环比上升2个百分点;净利率6%,同比下降0.7个百分点,环比下降1.9个百分点。

   4、公司成功从商用车领域拓展到乘用车领域,24年配套了理想汽车、吉利汽车、广汽新能源、比亚迪、蔚来汽车等新能源汽车项目。

   5、24年外饰件营收7.03亿元,同比增长160%,营收占比5.3%。

   6、24年国外营收10.9亿元,同比增长41.8%,占比8.2%,毛利率23.8%,同比上升8.7个百分点。

   7、公司持续推进国际化战略,在斯洛伐克、美国、德国等地设立子公司或增加投资。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司2025-2027年EPS为2.72/3.26/3.85元,三年归母净利润年复合增速24.3%,维持"买入"评级。

  

   #风险提示:

   原材料价格波动风险、汇率波动风险、关税风险等。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

亚太实业000691相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29