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凌志软件(688588):积极推进智明整合,AI产品持续丰富

国金证券   2025-04-29发布
#核心观点:

   1、2025年一季度公司实现营收2.52亿元,同比下降5.88%;归母净利润0.66亿元,同比扭亏为盈,主要受益于日元汇率上升带来的汇兑收益增加。

   2、2024年全年公司实现营收11.14亿元,同比增长59.99%,主要由于2023年11月收购智明软件扩大合并范围;归母净利润1.24亿元,同比增长43.65%,部分得益于转让北京热云股权确认投资收益0.26亿元。

   3、2024年公司对日软件开发服务营收10.21亿元,同比增长71.31%,但毛利率下降4.01个百分点至31.59%,主要受智明毛利率拖累及日元贬值影响。

   4、公司国内行业应用软件解决方案营收0.91亿元,同比下降8.58%,但毛利率提升2.12个百分点至49.56%。

   5、公司积极推进AI产品落地,已发布"投行IPO招股预审Agent"等AI工具,并通过AIGC赋能线上客户服务场景。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司2025~2027年营业收入为12.18/13.56/15.22亿元,同比增长9.28%/11.35%/12.27%;归母净利润分别为1.62/2.00/2.46亿元,对应30.25/24.44/19.87倍PE,维持"买入"评级。

  

   #风险提示:

   日元汇率波动风险;董监高减持风险;解禁风险;国际政治风险或贸易摩擦风险;并购标的业务融合不及预期。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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