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豪迈科技(002595):1Q25业绩超预期,各项业务收入高增

中金公司   2025-04-29发布
#核心观点:

   1、1Q25收入22.79亿元,同比+29.1%;归母净利润5.20亿元,同比+30.0%;扣非归母净利润5.01亿元,同比+33.7%,业绩超预期。

   2、模具和大型零部件业务同比增速约25%,机床业务增速更高。

   3、1Q25毛利率33.8%,同比-1.3ppt,环比+1.2ppt,模具毛利率稳定,大型零部件受风电需求影响。

   4、大型零部件新产能(6.5万吨铸铁)计划今年6月投产。

   5、1Q25销售/管理/研发/财务费用率分别为0.8%/2.7%/5.6%/-1.3%,净利率22.8%,同比+0.2ppt。

   6、1Q25末存货/应收账款同比+38.7%/17.0%,经营净现金流同比+27.7%。

   7、电加热硫化机中标订单1.35亿元,机床展推出新品。

  

   #盈利预测与评级:

   维持2025年和2026年盈利预测不变。当前股价对应2025/2026年19.7倍/17.5倍市盈率。维持跑赢行业评级和65.00元目标价,对应22.6倍2025年市盈率和20.1倍2026年市盈率,较当前股价有14.8%的上行空间。

  

   #风险提示:

   下游市场需求低于预期,原材料价格上涨,汇率波动风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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