您的位置:查股网 > 个股评级
股票行情消息查询:

威迈斯(688612):聚焦技术创新,盈利能力短期承压-年报点评

华泰证券   2025-04-26发布
#核心观点:

   1、24年收入63.72亿元,同比+15.39%;归母净利润4.00亿元,同比-20.34%。25Q1收入13.53亿元,同比-1.02%;归母净利润1.01亿元,同比-11.70%。

   2、24Q4毛利率/净利率分别同比-9.23/-6.01pct;25Q1分别同比-1.42/-0.97pct,主要系国内市场竞争加剧。

   3、24年车载电源/电驱系统收入分别同比+3.53%/+418.39%,毛利率分别同比+0.65/-2.25pct。

   4、24年公司在中国乘用车车载充电机/第三方供货市场份额为19.00%/29.41%,排名第二/第一。

   5、已取得雷诺、阿斯顿马丁、法拉利等境外车企定点,并向Stellantis集团量产发货。泰国生产基地建设项目正常推进。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司25-26年归母净利润为4.92亿元、6.44亿元(下调16.49%/15.23%),预计27年归母净利润为7.54亿元(25-27年CAGR为23.80%)。维持增持评级,目标价27.15元。

  

   #风险提示:

   行业竞争恶化;市场开拓不及预期;技术升级和研发失败风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

仙鹤股份603733相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29