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华友钴业(603799):经营能力突出,业绩稳步释放-2024年报2025Q1点评

长江证券   2025-04-24发布
#核心观点:

   1、2024年公司营业收入609.5亿元,同比下降8.08%;归母净利润41.5亿元,同比增长23.99%;扣非归母净利润38.0亿元,同比增长22.71%。

   2、2025Q1公司营业收入178.4亿元,环比增长15.43%;归母净利润12.5亿元,环比增长10.37%;扣非归母净利润12.3亿元,环比增长62.78%。

   3、2024年镍中间品出货量近23万吨,同比增长50%;镍产品销量18.43万吨,同比增长45.78%。钴、铜、锂、三元前驱体、正极材料销量分别为4.68万吨、9.02万吨、3.92万吨、10.31万吨、6.57万吨,同比变化+13.18%、+2.78%、+376.56%、-20.17%、-30.6%。

   4、2024年公司实现投资收益13.62亿元,其中对联营、合营企业投资收益7.43亿元,处置交易性金融资产投资收益3.91亿元,无效套期损益2.77亿元。

   5、2025Q1资产减值损失冲回1.23亿元,主要源于钴产品价格回暖带来的库存价值重估。

  

   #盈利预测与评级:

   2024年公司实现营业收入609.46亿元,预计2025年营业收入将达到639.86亿元,2026年686.56亿元,2027年736.91亿元。公司经营能力突出,业绩稳步释放,重点关注底部配置价值。

  

   #风险提示:

   1、金属价格大幅下跌;

   2、公司项目投产不及预期。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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