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新洋丰(000902):全年业绩稳步增长,复合肥迎来量利齐升

招商证券   2025-04-18发布
#核心观点:

   1、公司2024年实现收入155.6亿元,同比增长3.07%,归母净利润13.15亿元,同比增长8.99%,扣非净利润12.41亿元,同比增长6.75%。

   2、2024年公司磷复肥收入147.4亿元,同比增长3.57%,毛利率16.66%,同比提高1.64 pct,销量548.6万吨,同比增长8.25%。

   3、新型复合肥收入42.7亿元,同比增长16.48%,毛利率21.22%,同比提高1.74 pct,销量138万吨,同比增长22.93%,新型肥收入占公司总营收的27.43%。

   4、公司是国内复合肥龙头企业,行业集中度持续提升,一季度为传统春耕用肥旺季,公司复合肥销量有望同比大幅增长。

   5、控股股东旗下磷矿逐步注入公司,如顺利投产将增强公司产业链一体化优势,提升盈利水平。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2025-2027年公司归母净利润分别为16.3亿、18.3亿、20.1亿元,EPS分别为1.30、1.46、1.60元,当前股价对应PE分别为10.6、9.5、8.6倍,维持"强烈推荐"投资评级。

  

   #风险提示:

   原材料价格大幅波动、产品放量不及预期、新项目投产不及预期。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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