闻泰科技(600745):公司拟剥离通讯业务,未来持续受益于汽车半导体的成长-跟踪报告之九

#核心观点：

   1、公司拟剥离通讯业务，将相关资产转让给立讯精密，未来将专注于半导体业务。

   2、公司是全球汽车半导体龙头之一，半导体业务90%的产品符合车规级标准。

   3、2023年半导体业务来自汽车领域的收入占比达到62.8%，2024年上半年占比达到63%。

   4、公司产品广泛应用于汽车的驱动系统、电源系统、电控系统、智能座舱系统等方面。

  

   #盈利预测与评级：

   下调2024年公司归母净利润预测为-33.06亿元，下调2025年归母净利润预测为15.78亿元（下调52.63%），新增2026年归母净利润预测为25.18亿元。维持公司"买入"评级。

  

   #风险提示：

   技术与产品研发风险；贸易环境影响。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性，如有疑问，请阅读正文文件。