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腾景科技(688195):24全年业绩大幅增长,聚焦高速光通信提质升级助力未来发展-年报点评

长城证券   2025-03-27发布
# 核心观点

   1. 2024年业绩增长显著:腾景科技2024年实现营业收入4.45亿元,同比增长30.96%;归母净利润0.69亿元,同比增长66.53%;扣非后归母净利润0.66亿元,同比增长82.20%。

   2. 高速光通信需求增长:受益于AI技术发展及数据中心建设,公司聚焦光学光电子主业,精密光学元组件和光纤器件业务分别实现收入增长25.45%和34.61%。

   3. 研发投入持续增加:2024年研发投入4,722.38万元,同比增长38.28%,占营业收入10.61%。公司在高速光通信、半导体设备及AR领域取得多项研发进展并实现量产。

   4. 产业链整合增强动能:完成对美国GouMax公司的并购,并在境内设立合资公司,完善全球化产业布局。

  

   # 盈利预测与评级

   - 2025-2027年归母净利润预测:1.05/1.42/1.92亿元。

   - EPS预测(元):0.81/1.10/1.48。

   - PE倍数:49/37/27倍。

   - 评级:买入(维持评级)。

  

   # 风险提示

   毛利率下滑风险;差异化竞争风险;产品认证风险;重大客户变动风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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