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意华股份(002897):各项业务快速成长,费用控制能力优异

太平洋证券   2024-08-29发布
事件:公司发布2024年中报业绩,报告期内实现收入31.72亿元,同比+42.63%;实现归母净利润1.73亿元,同比+161.92%;扣非净利润1.61亿元,同比+171.99%。其中Q2实现收入16.43亿元,同比+27.66%,环比+7.46%;归母净利润0.87亿元,同比+71.33%,环比+0.06%;扣非净利润0.79亿元,同比+61.61%,环比-3.02%。

   光伏支架、高速连接器等业务快速成长,盈利能力较为稳定。2024年上半年,公司太阳能支架收入19.32亿元,同比+41.13%;毛利率为11.94%,同比+1.80pct。其他连接器收入4.89亿元,同比+130.83%;毛利率为38.17%,同比+3.30pct,成为第二大收入来源。通讯连接器收入4.69亿元,同比+0.39%;毛利率为30.46%,同比-0.19pct。消费电子连接器收入1.55亿元,同比+34.64%;毛利率为22.75%,同比+0.72pct。公司光伏支架、高速连接器、汽车连接器等业务快速成长,各项业务毛利率较为稳定。

   公司费用控制能力优异。2024年上半年公司销售、管理、研发、财务费用率分别为2.01%/4.89%/3.37%/0.71%,同比分别为-0.03/+0.12/-1.24/+0.15pct;期间费用率为10.97%,同比-1.00pct,费用控制能力优异。其中Q2销售、管理、研发、财务费用率分别为2.09%/5.19%/3.71%/0.57%,环比分别为+0.17/+0.63/+0.71/-0.27pct;期间费用率为11.57%,环比+1.24pct,主要增量来自于研发费用与管理费用。公司美国光伏支架工厂已投产,随着产能逐步放量,成本及费用端有望进一步下降。

   投资建议:我们维持公司2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.77/5.07/6.04亿元。我们看好公司光伏支架、高速连接器等业务保持快速增长,维持"买入"评级。

   风险提示:下游需求不及预期,行业竞争加剧,海外政策风险。

  

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