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惠泰医疗(688617):核心业务持续增长,海外自主品牌拓展顺利

国联证券   2024-08-27发布
事件公司发布2024年半年报。2024H1公司实现营收10.01亿元,同比增长27.03%;归母净利润3.43亿元,同比增长33.09%;扣非归母净利润3.28亿元,同比增长35.20%。2024Q2实现营收5.46亿元,同比增长24.50%;归母净利润2.02亿元,同比增长30.84%,扣非归母净利润1.91亿元,同比增长25.51%。

   电生理和血管介入业务持续增长公司核心业务市场覆盖率进一步提高。上半年电生理业务收入2.23亿元,国内电生理产品新增医院植入150余家,覆盖医院超过1250家;公司三维产品推广顺利,2024H1在超过800家医院完成三维电生理手术约7500例,同比增长超过100%。上半年冠脉产品收入5.03亿元,入院数量较去年同期增长近20%;外周产品收入1.75亿元,入院增长超30%,整体覆盖医院数近4000家。随着公司持续的学术推广,向临床传递公司品牌及全产品解决方案,市场口碑和渠道影响力逐步提升。

   国际业务持续增长,临床认可度提升公司通过持续推广冠脉介入CTO及复杂PCI解决方案,获得海外市场临床及客户认可。2024H1国际业务收入1.16亿元,同比增长19.73%,其中独联体地区业绩表现突出,同比增长124%;欧洲区同比增长51%,亚太、拉美、中东非等地区同比增长显著。自主品牌是公司国际业务增长的主要驱动力,上半年冠脉及外周自主品牌同比增长43.77%;电生理自主品牌同比增长63.04%;OEM同比下降20.18%。

   业绩持续高增长,维持"买入"评级我们预计公司2024-2026年营业收入分别为21.61/29.01/37.54亿元,同比增速分别30.95%/34.25%/29.41%;归母净利润分别为7.22/9.81/12.86亿元,同比增速分别为35.17%/35.86%/31.19%;EPS分别为7.42/10.07/13.22元。考虑公司是电生理和冠脉通路龙头,血管介入多领域拓展空间大,同时迈瑞入主后有望进一步扩大销售渠道,提升全球竞争力,维持"买入"评级。

   风险提示市场推广不及预期;集采降价超预期;市场竞争加剧风险。

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