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纳微科技(688690):前三季度色谱填料/层析介质实现增长,持续研发推新产品-2023年三季报点评

西部证券   2023-10-26发布
2023年前三季度业绩:2023前三季度实现收入4.51亿元(-4.05%),剔除去年同期核酸检测磁珠收入影响,前三季度收入同比增长8.55%;前三季度归母净利0.39亿元(-81.61%),扣非归母0.21亿元(-85.47%)。剔除股权支付费用摊销及去年同期收购赛谱投资收益因素影响,前三季度实现归母净利1.34亿元(-28.55%),扣非归母1.16亿元(-32.66%)。前三季度销售/管理/研发费用率分别为19.85%/22.74%/28.57%,同比增加6.4/10.43/12.93pct。前三季度毛利率/净利率分别为79%/6.22%,剔除股权支付及去年同期收购赛谱投资收益影响,前三季度经调整净利率为29.68%(-10.18pct)。

   2023单Q3业绩:单Q3公司实现营收1.56亿元(-11.54%),归母净利0.07亿元(-84.74%),剔除股份支付费用影响,单Q3归母净利为0.4亿元(-34.8%),利润端下滑主要源于仪器业务下滑、加大研发投入及计提存货跌价准备金等因素影响;扣非归母0.02亿元(-95.85%),剔除股权支付费用影响,单Q3扣非净利0.35亿元(-39.39%)。单Q3销售/管理/研发费用率分别为20.59%/22.75%/29.2%,同比增加6.56/10.84/9.71pct,单Q3研发投入0.46亿元(+32.52%)。单Q3毛利率/净利率分别为78.89%/1.92%。

   2023前三季度公司色谱填料和层析介质实现营业收入3.21亿元(+9.12%),前三季度股份支付摊销费用共计9719万,较同期增加6841.95万。截至23年9月末,收购赛谱仪器产生的商誉为1.42亿元,占公司资产总额6.87%。

   在研发端突破性微孔控制技术的硅胶色谱填料、新款软胶ProteinA亲和层析介质等多个重点新产品在下半年陆续上市销售。

   盈利预测与评级:预计23-25年公司实现收入6.65/7.46/8.57亿元,同比增速-5.8%/12.2%/14.9%;归母净利润0.49/1.07/1.77亿元,同比增速-82.1%/116.8%/65.8%。给与"增持"评级。

   风险提示:产品销售不及预期,市场竞争加剧,宏观政策环境变化等

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