光明乳业(600597):上海区增长明显,盈利能力改善-2023年中报点评

风险因素:食品安全风险;行业景气度下降风险;原料价格大幅上涨风险;公

  司产能扩张不达预期风险;公司内部改革不达预期风险

   投资建议:考虑到行业较弱需求及新莱特亏损拖累公司利润,我们下调公司

  2023/24/25年归母净利润预测至6.3/7.0/7.8亿元(原预测为6.8/7.8/8.9亿元),

  当前股价对应PE24x/21x/19x。