海鸥股份(603269):在手订单大幅超预期,上调24-25年业绩预期,重申"买入"评级-中报点评

盈利预测与估值:考虑公司中报披露在手订单增速大幅超过我们此前预期,我们判断海鸥

  业绩增长拐点已至,我们维持公司2023年1.01亿元的盈利预测不变,并上调2024-2025

  年盈利预测至1.45亿元、2.13亿元(原1.37亿元、1.85亿元),对应2023-2025年PE

  分别为20倍、14倍、10倍,维持"买入"评级。

   风险提示:碳中和趋势放缓、-带-路推进受阻、AI算力释放低于预期。