致远互联(688369):拟发行可转债加码AICOP研发,打开AI+B端协同管理新模式

投资建议

  致远互联是国内协同管理软件龙头企业。我们认为,公司未来有望持

  续受益于信创推进,并在AI浪潮下,把握协同办公场景入口,进一

  步引领协同软件智能化发展,打开公司成长天花板。预计公司2023

  年-2025年的营业收入分别为13.33/17.40/22.57亿元,归母净利润

  分别为1.75/2.40/3.16亿元。维持买入-A的投资评级,6个月目标

  价为73.06元,相当于2024年35倍的动态市盈率。

   风险提示:

  新产品推广不及预期、信创进展不及预期、AI商业化不及预期等。