快可电子(301278):光伏行业快速发展驱动辅材市场需求持续增长,公司业绩实现大幅提升

投资建议:

  公司是国内领先的高端精密连接系统企业,光伏接线盒产能加速

  扩张,持续拓展新业务推出新产品。我们预计公司2023年-2025

  年的营业收入分别为14.48/20.75/28.03亿元,归母净利润分别

  为1.93/2.83/3.73亿元,对应EPS分别为2.32/3.40/4.48元。

  我们给予公司2024年17倍PE,对应6个月目标价57.80元,维

  持"买入-A"投资评级。

   风险提示:市场竞争加剧;产品替代;光伏辅材需求不及预期;

  产品研发进度不及预期。