农大科技:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告

山东农大肥业科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
特别提示
山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“农大科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）申请已于 2025 年 11 月 14 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并已
获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2799 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“农大科技”，证券代码为“920159”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 25.00 元/股。
本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量 1,600.00 万股，发行后总股本为 7,600.00 万股，本次发行数量占发行后总股本的 21.05%。本次发行不安排超额配售选择权。
本次发行战略配售发行数量为 160.00 万股，占本次发行数量的 10.00%，网
上发行数量为 1,440.00 万股，占本次发行数量的 90.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2026 年 1 月 19 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：37,193,579,800 股
（2）有效申购户数：545,871 户
（3）网上有效申购倍数：2,582.88749 倍
（二）网上配售情况
根据《山东农大肥业科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户
数为 66,731 户，网上获配股数为 1,440.00 万股，网上获配金额为 36,000.00 万元，
网上获配比例为 0.0387163593%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售发行数量为 160.00 万股，占本次发行数量的 10.00%，发
行价格为 25.00 元/股，战略配售募集资金金额合计 4,000.00 万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
序号 战略投资者的名称 实际获配数量 限售期安排
（万股）
1 国金资管农大科技员工参与北交所战略配售 60.00 12 个月
集合资产管理计划
2 新供销产业发展基金管理有限责任公司 32.00 6 个月
3 泰安远望兴农产业投资基金合伙企业（有限 14.00 6 个月
合伙）
4 泰安金融控股集团有限公司 14.00 6 个月
5 肥城华裕产业集团有限公司 12.00 6 个月
6 肥城市建投产业投资集团有限公司 12.00 6 个月
7 泰安天贶投资有限公司 8.00 6 个月

8 国金创新投资有限公司 8.00 12 个月
合计 160.00 —
注：战略投资者认购股份限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。参与战略配售的投资者中，国金资管农大科技员工参与北交所战略配售集合资产管理计划、国金创新投资有限公司所获配售股份限售期为 12 个月，其余战略投资者所获配售股份限售期为 6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、发行费用
本次发行新股发行费用总额为 4,193.44 万元，其中：
1、保荐及承销费用：①保荐费用：188.68 万元；②承销费用：3,018.87 万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；
2、审计及验资费用：518.87 万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；
3、律师费用：452.83 万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；
4、发行手续费及其他费用：14.20 万元。
注：上述发行费用均不含增值税金额。合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异系四舍五入造成。
四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：山东农大肥业科技股份有限公司
法定代表人：马学文
住所：山东省泰安市肥城市高新区创业路 249 号
联系人：马克
联系电话：0538-3529921
（二）保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
住所：成都市青羊区东城根上街 95 号
联系人：股权资本市场总部
联系电话：021-68826825、021-68826809
发行人：山东农大肥业科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
日期：2026 年 1 月 22 日
附表：关键要素信息表
公司全称 山东农大肥业科技股份有限公司
证券简称 农大科技
证券代码 920159
网上有效申购户数 545,871
网上有效申购股数（万股） 3,719,357.98
网上有效申购金额（元） 929,839,495,000.00
网上有效申购倍数 2,582.88749
网上最终发行数量（万股） 1,440.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比 90.00%
例（%）
网上投资者认购股票数量（万股） 1,440.00
网上投资者认购金额（元） 360,000,000.00
网上投资者获配比例（%） 0.0387163593%
网上获配户数 66,731
战略配售数量（万股） 160.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比 10.00%
例（%）
包销股票数量（万股） 0.00
包销金额（元） 0.00
包销股票数量占本次发行股票总量的比例 0.00%
（%）
最终发行新股数量（万股） 1,600.00