翔楼新材:关于苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书

关于苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
华泰联合证券有限责任公司
关于苏州翔楼新材料股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“翔楼新材”）申请向特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”)作为其本次发行的保荐人，章天欣和姚泽安作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
保荐人华泰联合证券、保荐代表人章天欣和姚泽安承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人工作人员简介
1、保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为章天欣和姚泽安。其保荐业务执业情况如下：
章天欣，华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线高级经理，硕士学历，保荐代表人。曾参与富淼科技科创板 IPO、华盛锂电科创板 IPO、先锋精科科创板 IPO 项目、翔楼新材创业板 IPO、富淼科技可转债、恩都法新三板挂牌等项目，具有丰富的投资银行工作经验。
姚泽安，华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线高级经理，硕士学历，保荐代表人。曾参与翔楼新材创业板 IPO、胜科纳米科创板 IPO、翔楼新材 2023年向特定对象发行股票、赛伍技术可转债等项目，具有丰富的投资银行工作经验。
2、项目协办人
本项目的协办人为陈宏松，其保荐业务执业情况如下：陈宏松，华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线经理，硕士学历。曾作为项目主要成员参与好博医疗科创板 IPO、翔楼新材 2023 年向特定对象发行股票等项目，具有丰富的投资银行工作经验。
3、其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：孙天驰。
二、发行人基本情况简介
1、公司名称：苏州翔楼新材料股份有限公司
2、注册地址：苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号
3、设立日期：2005 年 12 月 8 日
4、注册资本：112,120,320 元
5、法定代表人：钱和生

6、联系方式：0512-63382103
7、业务范围：新型金属材料研发；新材料技术领域的技术咨询服务；生产销售：金属制品、带钢、五金、钢带；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属表面处理及热处理加工；汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、本次证券发行类型：向特定对象发行股票并在创业板上市。
9、发行人最新股权结构：
截至本保荐书签署日，公司总股本为 112,120,320 股，股本结构如下：
股份性质 股份数量（股） 所占比例（%）
一、有限售条件流通股 39,626,588 35.34
二、无限售条件流通股 72,493,732 64.66
三、总股本 112,120,320 100.00
10、前十名股东情况：
截至 2025 年 11 月 10 日，公司前十大股东情况如下：
序号 股东名称 股份数量（股） 持股比例 其中有限售条件的股
（%） 份数量（股）
1 钱和生 30,163,625 26.90 22,622,719
2 唐卫国 9,024,890 8.05 7,429,148
3 苏州和升控股有限公司 5,273,138 4.70 5,273,138
招商银行股份有限公司－鹏
4 华碳中和主题混合型证券投 4,696,585 4.19 0
资基金
5 付卫平 3,116,809 2.78 0
中国工商银行股份有限公司
6 －国泰估值优势混合型证券 2,448,520 2.18 0
投资基金（LOF）
7 周辉 1,997,229 1.78 1,923,462
8 钱一仙 1,331,669 1.19 0
9 黄海燕 1,267,960 1.13 0
中国建设银行股份有限公司
10 －富国稳健增长混合型证券 1,194,580 1.07 0
投资基金

序号 股东名称 股份数量（股） 持股比例 其中有限售条件的股
（%） 份数量（股）
合计 60,515,005 53.97 37,248,467
11、历次筹资、现金分红及净资产变化表：
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
历次筹资情况 2022 年 6 月 首次公开发行并上市 53,468.45
2023 年 12 月 向特定对象发行并上市 10,483.10
分红期间 方案 分红金额（万元）
2022 年 每 10 股派发现金红利 10.50 元（含税） 7,840.00
首发后现金分 半年度
红情况 2022 年度 每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税） 2,240.00
2023 年度 每 10 股派发现金红利 10.10 元（含税） 7,800.14
2024 年度 每 10 股派发现金红利 10 元（含税） 7,732.44
本次发行前截至 2025 年 9 月 30 日归属于母公司所有者权益（万元） 173,953.93
12、主要财务数据及财务指标
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025.9.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
资产总额 224,907.09 197,643.27 189,830.71 158,279.21
负债总额 50,953.16 32,301.96 33,142.39 34,472.47
股东权益 173,953.93 165,341.31 156,688.32 123,806.73
归属于上市公司股东的股 173,953.93 165,341.31 156,688.32 123,806.73
东权益
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 110,500.38 148,534.37 135,347.52 121,183.69
营业利润 16,862.24 23,648.82 21,806.62 16,279.66
利润总额 16,841.13 23,555.24 23,078.23 16,137.48
净利润 15,148.29 20,694.30 20,071.51 14,115.07
归属于上市公司股东的净 15,148.29 20,694.30 20,071.51 14,115.07
利润
（3）合并现金流量表主要数据

单位：万元
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现金流量净额 6,801.81 10,946.00 16,697.98 3,104.36
投资活动产生的现金流量净额 -13,327.96 -15,946.88 -20,327.52 -21,948.18