昂瑞微:昂瑞微首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

北京昂瑞微电子技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“昂瑞微”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2348 号）。
发行人的股票简称为“昂瑞微”，扩位简称为“昂瑞微”，股票代码为“688790”。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 83.06 元/股，发行数量为 2,488.2922 万股，全部为公开发行新股，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 497.6584 万股，占本次发行总数量的 20.00%。
参与战略配售的投资者的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 497.6584 万股，占本次发行总数量的 20.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。
股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上发行数量为 398.1000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。
根据《北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为 4,349.26 倍，超过 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 199.1000 万股）股票从网下回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,393.4338 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 70.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为608.5671 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 784.8667 万股。网下有锁定期部分最终发行股票中，723.0565 万股限售期 9 个月，61.8102 万股限售期6 个月。网上最终发行数量为 597.2000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03449153%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2025 年 12 月 9 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者具体包括以下几类：
1、中信建投投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司，以下简称“中信建投投资”）；
2、中信建投基金-共赢 64 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢 64 号员工资管计划”）、中信建投基金-共赢 65 号员工参与战略配售
集合资产管理计划（以下简称“共赢 65 号员工资管计划”）（发行人的高级管
理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）；
3、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金
或其下属企业；
4、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下
属企业。
截至 2025 年 12 月 2 日（T-3 日），参与战略配售的投资者均已足额按时缴
纳认购资金。主承销商已于 2025 年 12 月 11 日（T+4 日）之前将超额缴款部分
依据原路径退回。
本次发行最终战略配售数量结果如下：
序号 参与战略配售的 参与战略配售的投 获配股数 获配股数占本次发 获配金额（元） 限售期
投资者名称 资者类型 （股） 行数量的比例 （月）
1 中信建投投资有 参与科创板跟投的 746,487 3.00% 62,003,210.22 24
限公司 保荐人相关子公司
中信建投基金-
2 共赢 64 号员工 发行人高级管理人 1,400,794 5.63% 116,349,949.64 12
参与战略配售集 员与核心员工参与
合资产管理计划 本次战略配售设立
中信建投基金- 的专项资产管理计
3 共赢 65 号员工 划 147,363 0.59% 12,239,970.78 12
参与战略配售集
合资产管理计划
4 中国保险投资基 1,251,572 5.03% 103,955,570.32 12
金（有限合伙）
全国社会保障基
金理事会（委托
银华基金管理股
5-1 份有限公司管理 具有长期投资意愿 137,077 0.55% 11,385,615.62 12
的“基本养老保 的大型保险公司或
险基金一二零六 其下属企业、国家
组合”） 级大型投资基金或
全国社会保障基 其下属企业
金理事会（委托
5-2 银华基金管理股 39,335 0.16% 3,267,165.10 12
份有限公司管理
的“全国社会保
障基金可持续投

序号 参与战略配售的 参与战略配售的投 获配股数 获配股数占本次发 获配金额（元） 限售期
投资者名称 资者类型 （股） 行数量的比例 （月）
资产品-银华
2006 组合”）
全国社会保障基
金理事会（委托
银华基金管理股
5-3 份有限公司管理 61,982 0.25% 5,148,224.92 12
的“全国社会保
障基金战略新兴
产品-银华 2107
组合”）
上海保隆汽车科
6 技（安徽）有限 238,395 0.96% 19,801,088.70 12
公司
7 深圳市广和通投 与发行人经营业务 238,395 0.96% 19,801,088.70 12
资发展有限公司 具有战略合作关系
北京安鹏科创汽 或长期合作愿景的
8 车产业投资基金 大型企业或其下属 238,395 0.96% 19,801,088.70 12
合伙企业（有限 企业
合伙）
9 联想（北京）有 476,789 1.92% 39,602,094.34 12
限公司
合计 4,976,584 20.00% 413,355,067.04 -
注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。
注 2：共赢 65 号员工资管计划募集资金的 80%用于参与认购，即用于支付本次战略配售的价款，实际投资
于权益类资产的比例不超过 80%，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的
要求。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：5,959,442 股；
2、网上投资者缴款认购的金额：494,991,252.52 元；
3、网上投资者放弃认购数量：12,558 股；
4、网上投资者放弃认购金额：1,043,067.48 元。
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：13,934,338 股；

2、网下投资者缴款认购的金额：1,157,386,114.28 元；
3、网下投资者放弃认购数量：0 股；
4、网下投资者放弃认购金额：0.00 元。
二、主承销商包销情况
本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 12,558 股，包销金额为 1,043,067.48 元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为 0.06%，包销股份数量占本次发行总规模的比例约为 0.05%。
2025 年 12 月 11 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与参与战略
配售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用明细如下：
1、保荐及承销费用：11,487.27 万元，其中保荐费 270.00 万元（前期已费用
化 200.00 万元），承销费 11,217.27 万元。参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；
2、审计及验资费用：707.55 万元，依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；
3、律师费用：849.06 万元，基于在本次发行上市法律服务过程中的实际工作量、工