昊华科技:中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

中信证券股份有限公司
关于昊华化工科技集团股份有限公司
变更部分募集资金投资项目的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”、“上市公司”或“公司”） 的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 上市公司变更部分募集资金投资项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特
定对象发行人民币普通股（A 股）股票 181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费
用人民币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024
年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券已将上述募集资金总额
扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（天健验〔2024〕530 号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531 号）。
由于公司实际募集资金净额与《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的拟使用的募集资金金额存在差 异，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目募集资金投资额进行
适当调整，具体调整及截至 2025 年 11 月 30 日的募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金承 调整后投资 截至 11 月末 截至 11 月
承诺投资项目 诺投资金额 金额 累计投入金 末累计投
额 入进度
年产 1.9 万吨 VDF、1.5 万吨 PVDF
及配套 3.6 万吨 HCFC142b 原料项 43,500.00 43,500.00 31,123.19 71.55%
目（二期）

募集资金承 调整后投资 截至 11 月末 截至 11 月
承诺投资项目 诺投资金额 金额 累计投入金 末累计投
额 入进度
1300 吨/年含氟电子气体改扩建项 5,000.00 5,000.00 3,510.59 70.21%
目
扩建 3000 吨/年 CTFE 和 10000 吨/ 9,000.00 9,000.00 3,478.70 38.65%
年 R113a 联产项目
新建 1000 吨/年全氟烯烃项目 27,500.00 27,500.00 22,515.10 81.87%
新建 15 万吨/年锂离子电池电解液 17,500.00 17,500.00 8,566.98 48.95%
项目（一期）
海棠 1901 产业化项（2000 吨/年 19,500.00 19,500.00 13,194.16 67.66%
FEC 项目）
新建 200 吨/年 PMVE 项目 7,500.00 7,500.00 5,577.09 74.36%
新建 2 万吨/年 PVDF 项目 123,000.00 123,000.00 44.98 0.04%
20 万吨/年锂离子电池电解液项目 57,500.00 57,194.96 45,457.63 79.48%
（一期）
补充流动资金或偿还债务 140,000.00 140,000.00 140,000.00 100.00%
合计 450,000.00 449,694.96 273,468.42 60.81%
（二）本次变更募集资金投资项目情况
经公司审慎研究，公司拟终止实施新建 2 万吨/年 PVDF 项目（以下简称“原
项目”），并将原项目尚未使用的募集资金 122,955.02 万元变更投向，用于实施 涉及中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”或“标的公司”）四个核心 氟化工领域的建设项目（以下简称“本次变更”），包括 2.6 万吨/年高性能有机 氟材料项目、年产 4000 吨含氟高端精细化学品项目、新型能源材料产业化项目、 环境友好型含氟材料建设项目（以下合称“新项目”），具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 总投资 拟使用募集资
金金额
中昊晨光（自贡）
1 2.6 万吨/年高性能有机氟材料项目 氟材料有限责任 215,421.00 30,315.02
公司
2 年产 4000 吨含氟高端精细化学品 中化蓝天氟材料 28,645.70 23,530.00
项目 有限公司
荆州中蓝新能源
3 新型能源材料产业化项目 材料有限公司 41,713.35 34,870.00
（筹）
4 环境友好型含氟材料建设项目 中化蓝天氟材料 48,896.16 34,240.00
有限公司

序号 项目名称 实施主体 总投资 拟使用募集资
金金额
总计 334,676.21 122,955.02
注 1：新建 2 万吨/年 PVDF 项目原拟投入募集资金合计 123,000.00 万元，已使用 44.98 万元，
剩余 122,955.02 万元。
注 2：根据昊华科技 2025 年 2 月 24 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过的《关
于审议下属全资子公司股权内部划转的议案》，公司已将持有的全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司 100%股权划转至公司全资子公司中化蓝天，中昊晨光化工研究院有限公司现为中化蓝天的全资子公司。
本次变更投向的募集资金占公司募集资金净额的 27.34%。本次变更不构成关联交易。
（三）审议情况
公司于2025年12月9日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目，同时提请股东会授权经营管理层全权办理与本次变更相关的事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续、注销原项目募集资金专项储存账户、确定新项目募集资金开户银行、开立募集资金专项存储账户并签署存储监管协议、签署其他相关文件以及办理有关手续，并通过向子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式实施新项目。董事会认为本次变更是在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上作出的，符合公司长远发展的要求，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司整体经营效益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该事项已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（四）募集资金投资项目基本情况表
单位：万元
2024 年向包括外贸信托、中化资本创投在内
发行名称 的不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股
份募集配套资金
募集资金总额 450,000.00
募集资金净额 449,694.96
募集资金到账时间 2024 年 12 月 25 日
涉及变更投向的总金额 122,955.02
涉及变更投向的总金额占比 27.34%
□改变募集资金投向
□改变募集资金金额
☑取消或者终止募集资金投资项目
改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体
□改变募集资金投资项目实施方式
☑实施新项目
□永久补充流动资金
□其他：____

（五）变更募集资金投资项目情况表
单位：万元