沐曦股份:沐曦股份首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

沐曦集成电路（上海）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
特别提示
沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“沐曦股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2507 号）。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,010.0000 万股。本次发行初始战略配售数量为 802.0000 万股，占本次发行数量的 20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 760.5419 万股，占本次发行数量的 18.97% 。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额41.4581 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,607.8581万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 80.26%；网上发行数量为641.6000 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 19.74%。最终网下、网上发行合计数量 3,249.4581 万股。
本次发行价格为 104.66 元/股。发行人于 2025 年 12 月 5 日（T 日）通过上
海证券交易所交易系统网上定价初始发行“沐曦股份”A 股 641.6000 万股。

根据《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为 4,498.38 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下发行、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分
后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 324.9500 万
股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,282.9081 万股，占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的 70.26%，其中网下无限售期部分最终发行数量为847.3473 万股，网下有限售期部分最终发行数量为 1,435.5608 万股。网下有锁定
期部分最终发行股票中，1,396.5986 万股限售期 9 个月，38.9622 万股限售期 6
个月。网上最终发行数量为 966.5500 万股，占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的 29.74%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03348913%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2025 年 12 月 9 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称
“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2025 年 12 月 9 日（T+2 日）
16:00 前及时足额缴纳新股认购资金。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 12 月 9 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由
保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用约定限售方式，发行人和主承销商协商确定本次的限售档位为三档。1）档位一（报价时对应申报限售期9个月、限售比例65%）：网下投资者应当承诺其获配股票数量的65%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起9个月；（2）档位二（报价时对应申报限售期6个月、限售比例40%）：网下投资者应当承诺其获配股票数量的40%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月；（3）档位三（报价时对应申报限售期6个月、限售比例15%）：网下投资者应当承诺其获配股票数量的15%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算，其余获配股份无流通限制及锁定安排，上市首日即可交易。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，分别为其管理的配售对象填写所选择的限售档位（包括限售期和限售比例），其最终限售比例及限售期限请见本公告“附表：网下投资者初步配售明细表”。
根据《实施细则》，发行人尚未盈利的，网下发行证券的整体限售比例根据首次公开发行证券的规模分档确定：
（一）发行规模不足10亿元的，限售比例不低于10%；
（二）发行规模10亿元以上、不足100亿元的，限售比例不低于40%；
（三）发行规模100亿元以上的，限售比例不低于70%。
发行人本次发行规模41.9687亿元，网下发行整体限售比例62.88%，符合上述最低限售比例的要求。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57 号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277 号）
行为的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中
国证券业协会备案。
网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规
次数合并计算。配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期
间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网下投资者被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，其所管理
的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下
发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，参与战略配售的投资者均按承
诺参与了本次发行的战略配售。经确认，《发行公告》中披露参与战略配售的投
资者参与本次发行的战略配售有效。
本次发行最终战略配售结果如下：
序 获配股数 获配股数占本 限售期
号 投资者名称 类型 （万股） 次发行数量的 获配金额（元） （月）
比例（%）
1 华泰创新投资有限公司 参与科创板跟投的保荐 95.5474 2.38 99,999,908.84 24
人相关子公司
华泰沐曦股份家园 1 号科创 发行人的高级管理人员
2 板员工持股集合资产管理计 与核心员工参与本次战 82.1555 2.05 85,983,946.30 12
划 略配售设立的专项资产
管理计划
具有长期投资意愿的大
3 国家人工智能产业投资基金 型保险公司或其下属企 95.5474 2.38 99,999,908.84 12
合伙企业（有限合伙） 业、国家级大型投资基金
或其下属企业
4 天翼资本控股有限公司 与发行人经营业务具有 95.5474 2.38 99,999,908.84 12

序 获配股数 获配股数占本 限售期
号 投资者名称 类型 （万股） 次发行数量的 获配金额（元） （月）
比例（%）
5 香江智景（深圳）私募股权 战略合作关系或长期合 57.3284 1.43 59,999,903.44 12
投资基金管理有限公司 作愿景的大型企业或其
6 宿迁云邦企业管理有限公司 下属企业 57.3284 1.43 59,999,903.44 12
7 深圳三快网络科技有限公司 57.3