麦捷科技:华安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股份募集配套资金发行过程和认购对象合规性的报告

华安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
向特定对象发行股份募集配套资金
发行过程和认购对象合规性的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]1871 号）批准，同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（简称“麦捷科技”、“发行人”或“公司”）向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者发行股份募集配套资金。华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“独立财务顾问（联席主承销商）”、“联席主承销商”）担任麦捷科技本次向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行”）的独立财务顾问（联席主承销商），国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“财务顾问（联席主承销商）”、“联席主承销商”）担任本次发行的财务顾问（联席主承销商），华安证券和国信证券合称“联席主承销商”。联席主承销商对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为麦捷科技的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及麦捷科技有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合麦捷科技及其全体股东的利益。具体情况如下：
一、本次发行基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 10,140.00 万元（含本数），全部采取向特定对象发行股票的方式，最终向特定对象发行股票的数量为8,492,462 股，未超过本次拟发行数量 9,980,314 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次拟发行股票数量的 70%。
本次发行的股票数量符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 11 月 17
日，发行价格不低于 10.16 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股
票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股份募集配套资金认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.94元/股，发行价格与发行底价的比率为 117.52%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
（四）发行对象和认购方式
本次发行对象最终确定为 4 名投资者，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。各发行对象均以现金方式认购本次发行的股份，具体情况如下：

序 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 限售期
号 （股） （月）
1 财通基金管理有限公司 4,690,117 55,999,996.98 6
2 张家港市金茂创业投资有限公司 2,127,305 25,400,021.70 6
3 河北国控资本管理有限公司 837,520 9,999,988.80 6
4 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 837,520 9,999,988.80 6
合 计 8,492,462 101,399,996.28 -
（五）募集资金及发行费用
本次发行的募集资金总额为101,399,996.28元，扣除财务顾问费及承销费用、律师费用、审计及验资费用、资产评估费用、发行手续费及其他费用共7,434,751.08 元（不含增值税）后，募集资金净额为 93,965,245.20 元，未超过本次拟募集资金总额 101,400,000.00 元。
（六）限售期
发行对象认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
经核查，联席主承销商认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额及限售期符合《证券法》《注册管理办法》《承销办法》及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。符合中国证监会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]1871 号）的要求，符合发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023 年 6 月 27 日，发行人召开第六届董事会第三次会议，审议并通过了
《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金的议案》等议案；
2023 年 11 月 23 日，发行人召开第六届董事会第八次会议，审议并通过了
《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等议案；
2023 年 12 月 12 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》、《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》等议案；
2024 年 7 月 19 日，发行人召开第六届董事会第十五次会议，审议并通过了
《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案部分内容的议案》等议案；
2024 年 12 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》；
2025 年 1 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》等相关议案。
2025 年 11 月 7 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于
公司向特定对象发行股票募集配套资金相关授权的议案》、《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》等相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门注册程序
2024 年 11 月 7 日，深圳证券交易所出具了《深圳证券交易所并购重组审核
委员会 2024 年第 6 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求；
2024 年 12 月 19 日，中国证监会出具了《关于同意深圳市麦捷微电子科技
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕
1871 号）。
经核查，联席主承销商认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通过，并获得了中国证监会的注册批复，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。
三、本次发行的具体情况
（一）认购邀请书发送情况
发行人及联席主承销商已于 2025 年 11 月 10 日向深交所报送了《深圳市麦
捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股份募集配套资金发行方案》和《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股份募集配套资金询价对象列表》（以下统称“《发行方案》”），剔除重复后拟发送认购邀
请书的投资者共计 136 名，具体为：截至 2025 年 10 月 31 日收市后发行人前 20
名股东（不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）中的14名；基金公司53家；
证券公司 28 家；保险公司 20 家；其他机构投资者 17 家；个人投资者 6 名。
除上述 136 名投资者外，在发行人和联席主承销商报送《发行方案》后至本次申购报价前新增 27 名意向认购投资者，上述新增投资者不属于发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。新增的 27 名意向投资者具体情况如下：
序号 询价对象名称
1 林金涛
2 至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司
3 西安博成基金管理有限公司
4 天津宏飞图跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
5 UBSAG
6 湖南省财信产业基金管理有限公司
7 丽水市富处股权投资合伙企业（有限合伙）
8 张家港市金茂创业投资有限公司
9 田万彪

序号 询价对象名称
10 锦绣中和（天津）投资管理有限公司
11 浙江浙商证券资产管理有限公司
12 云南云投资本运营有限公司
13 光大理财有限责任公司
14 国海创新资本投资管理有限公司
15 深圳君宜私募证券基金管理有限公司
16 深圳市共同基金管理有限公司
17 无锡金筹投资管理有限公司
18 薛小华
19 财信吉祥人寿保险股份有限公司
20 董卫国
21 国泰租赁有限公司
22 河北国控资本管理有限公司
23 中海外钜融资产管理集团有限公司
24 东方电气投资管理有限公司
25 财信证券股份有限公司
26 广东邦领投资有限公司
27 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
在广东华商律师事务所的见证下，发行人及联席主承销商于 2025 年 11 月
14 日（T-3 日）至本次申购报价前向上述投资者发送了《认购邀请书》及其附件等文件。