长江证券:长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)票面利率公告

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-088
长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2145 号文注册。根据《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过10 亿元。
2025 年 11 月 26 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票
面利率询价，利率询价区间为 1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与主承销商在利率询价区间内协商一致确定，最终确定本期债券票面利率为 2.15%。
发行人将按上述票面利率于 2025 年 11 月 27 日至 11 月 28 日面向专业机构
投资者网下发行本期债券（债券简称“25 长江 K2”，债券代码“524558”）。具体
认 购 方 法 请 参 考 2025 年 11 月 24 日 刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
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