3-1华泰联合证券有限责任公司关于大千生态环境集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书(申报稿)(大千生态环境集团股份有限公司)

华泰联合证券有限责任公司
关于大千生态环境集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
并在主板上市
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二五年十月

华泰联合证券有限责任公司
关于大千生态环境集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
并在主板上市之发行保荐书
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“大千生态”、“发行人”或“公司”）申请向特定对象发行 A 股股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《再融资注册办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为其本次发行的保荐人，吴莹和王德健作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
保荐人华泰联合证券、保荐代表人吴莹和王德健承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目录

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐人工作人员简介...... 3
二、发行人基本情况简介...... 3
三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来
情况说明...... 7
四、保荐人内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐人及相关人员承诺 ......11
第三节 本次证券发行的推荐意见 ...... 12
一、推荐结论...... 12
二、本次证券发行履行相关决策程序的说明...... 12
三、本次证券发行符合《公司法》《证券法》的有关规定...... 12
四、本次证券发行符合《再融资注册办法》规定的发行条件的说明...... 13
五、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的
承诺事项的核查意见...... 19
六、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范
的核查意见...... 25
七、发行人主要风险提示...... 26
八、发行人发展前景评价...... 29
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人工作人员简介
1、保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为吴莹和王德健。其保荐业务执业情况如下：
吴莹女士，保荐代表人，2021 年开始从事投资银行业务，参与了恒顺醋业向特定对象发行股票并在主板上市项目、升辉新材主板 IPO 项目、德力佳主板IPO 项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。最近 3 年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。
王德健先生，保荐代表人，2016 年开始从事投资银行业务，主要负责或参
与了苏能股份 IPO 项目、国芳集团 IPO 项目、威高血净 IPO 项目、润泽科技借
壳上市项目、双林股份要约收购项目、南京化纤重大资产重组、上海科技重大资产重组、丹化科技重大资产重组等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。最近 3 年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。
2、项目协办人
本项目的协办人为姜镇，其保荐业务执业情况如下：
姜镇先生，2024 年开始从事投资银行业务，参与了世华科技向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市项目、天准科技向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目等。
3、其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：高雨格、蒋坤杰、吴韡、顾思。二、发行人基本情况简介
1、公司名称：大千生态环境集团股份有限公司

2、注册地址：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45
层 4505 室
3、成立日期：1988 年 10 月 26 日
4、注册资本：135,720,000 元
5、法定代表人：丁燚
6、联系方式：025-83751888
7、业务范围：生态环境综合治理，土壤污染治理与修复，水土保持，水环境治理，大气污染治理及相关技术的开发、咨询服务；风景园林工程规划、设计、施工和技术服务，城乡规划编制，旅游规划设计，园林绿化施工，园林古建筑工程；市政工程设计及施工；建筑工程设计及施工；水利水电工程、公路、桥梁工程、水电安装工程、照明工程、室内外装饰工程、环保工程、地质灾害治理工程的施工；生态环保产品的技术开发；雕塑、盆景的制作、销售；苗木生产、销售；旅游基础设施项目开发、投资、建设、运营；酒店、餐饮的管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；机械设备销售；照明器具销售；农副产品销售；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；游览景区管理；旅客票务代理；宠物销售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；信息技术咨询服务；会议及展览服务；玩具销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；可穿戴智能设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、本次证券发行类型：向特定对象发行 A 股股票并在主板上市。
9、发行人最新股权结构：
截至 2025 年 6 月 30 日，发行人总股本为 135,720,000 股，步步高投资直接
持有公司股份 24,548,887 股，占公司总股本的 18.09%。具体股权结构如下：

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人的总股本为 135,720,000 股，股本结构如下：
股份性质 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 - -
二、无限售条件股份 135,720,000 100.00
三、股份总数 135,720,000 100.00
10、前十名股东持股情况：
截至 2025 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：
单位：股，%
序号 股东名称 股东性质 持股总数 持股比 例
1 苏州步步高投资发展有限公司 境内非国有法人 24,548,887 18.09
2 安徽新华发行（集团）控股有限公司 国有法人 13,572,000 10.00
3 深圳市速源科技发展有限公司 境内非国有法人 10,444,900 7.70
4 江苏大千投资发展有限公司 境内非国有法人 6,786,000 5.00
5 雷志红 境内自然人 4,869,400 3.59
6 王斌 境内自然人 1,710,500 1.26
7 王正安 境内自然人 1,484,792 1.09
8 洪汀 境内自然人 1,346,300 0.99
9 南京红枫企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1,331,512 0.98
10 高盛国际－自有资金 境外法人 1,201,353 0.89
合计 67,295,644 49.59
11、历次筹资、现金分红及净资产变化表：
首发前期末净资产 68,708.39 万元
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
历次筹资情况 2017 年 首次公开发行并上市 29,572.50
2020 年 非公开增发 29,919.20
首发以来累计现金分红 10,074.60 万元
2025年6月30日归属于
上市公司股东的所有者 154,011.27 万元
权益
12、主要财务数据及财务指标
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025.6.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
资产总额 255,568.16 253,827.29 295,159.22 336,244.33
负债总额 75,386.09 75,167.61 120,604.13 154,020.25
股东权益 180,182.06 178,659.68 174