3-1广发证券股份有限公司关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书(申报稿)(云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司)

广发证券股份有限公司
关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
二〇二五年十月

声 明
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实、准确、完整。
如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3
一、本次证券发行的保荐机构......3
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况......3
三、发行人基本情况......4
四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系......7
五、保荐机构内部审核程序和内核意见......8
第二节 保荐机构的承诺事项 ......11
一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的
规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，
同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。......11
二、本保荐机构已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定对发行人
进行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐
机构承诺：......11
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见......12
一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论......12
二、本次证券发行所履行的程序......12
三、本次证券发行符合规定的发行条件......13
四、发行人存在的主要风险......17
五、对发行人发展前景的评价......19
六、其他需要说明的事项......30
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行的保荐机构
广发证券股份有限公司。
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况
（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况
王雅慧，保荐代表人，管理学硕士，中国注册会计师，具有法律职业资格。2014 年开始从事投资银行业务，曾担任凯华材料北交所 IPO 项目保荐代表人、胜软科技北交所 IPO 项目保荐代表人，并先后主持或参与了达瑞生物、聚赛龙、讯美科技、智科股份、达森灯光、芯德科技等多家新三板推荐挂牌项目和股票发行等财务顾问项目，担任广州开发区金融控股集团有限公司收购粤开证券项目主办人，具有丰富的投资银行业务经验。自执业以来，执业记录良好，未受到监管部门的处罚。
别舒啸，保荐代表人，管理学硕士。2020 年开始从事投资银行业务，曾先后参与新亚电缆 IPO 项目、美迪西 2023 年向特定对象发行股票项目、视源股份2022 年向特定对象发行股票项目、珠海鸿瑞 IPO 项目的尽职调查工作，具有良好的敬业精神和较为丰富的投资银行业务经验。自执业以来，执业记录良好，未受到监管部门的处罚。
（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况
房琪琪，金融学硕士，2021 年开始从事投资银行业务，曾先后参与英格尔、邦科电子等新三板推荐挂牌项目，新迎顺、国能新材、超音速等新三板股票发行财务顾问项目，以及奥飞数据 2021 年公开发行可转债项目的尽职调查工作，具有丰富的投资银行业务经验。自执业以来，执业记录良好，未受到监管部门的处罚。
（三）其他项目组成员情况
其他项目组成员为：伍明朗、胡定东、陈琛桦、陈东鸿、袁子健、但超。
上述项目组成员均具备证券从业资格，无被监管机构处罚的记录。
三、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
英文名称 SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 600459
股票简称 贵研铂业
法定代表人 王建强
注册资本 76,029.5046 万元
成立日期 2000 年 9 月 25 日
上市日期 2003 年 5 月 16 日
注册地址 云南省昆明高新技术产业开发区科技路 988 号
办公地址 云南省昆明高新技术产业开发区科技路 988 号
董事会秘书 冯丰
互联网网址 http://www.sino-platinum.com.cn
电话 0871-68328190
传真 0871-68326661
电子邮箱 stock@ipm.com.cn
所属行业 有色金属冶炼及压延加工业
贵金属（含金）信息功能材料、环保材料、高纯材料、电气功能材料
及相关合金、化合物的研究、开发、生产、销售；含贵金属（含金）
物料综合回收利用。工程科学技术研究及技术服务，分析仪器，金属
经营范围 材料实验机及实验用品，贵金属冶金技术设备，有色金属及制品；仓
储及租赁服务。经营本单位研制开发的技术和技术产品的出口业务以
及本单位自用的技术、设备和原辅材料的进口业务；进行国内、外科
技交流和科技合作。
本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票
注：2025 年 8 月，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司 2021
年第四次临时股东大会的授权，鉴于限制性股票授予的激励对象中 14 名因发生退休或离职等情形，不再具备激励对象资格，公司对上述 14 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 487,920 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股本总额已由760,295,046 股降至 759,807,126 股，尚需对公司章程进行修订后，办理工商登记注册资本变更事宜。
（二）发行人股权结构
1、股本结构
截至 2025 年 6 月 30 日，发行人总股本为 76,029.50 万股，发行人股本结构
情况如下：
股份类型 股数（万股） 比例
有限售条件股份 645.55 0.85%
无限售条件股份 75,383.95 99.15%
股份总数 76,029.50 100.00%
2、发行人前十名股东情况
截至 2025 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：
持有有限售
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 条件的股份
数量（股）
1 云南省投资控股集团有限公司 293,256,319 38.57% -
2 曹仁均 10,070,851 1.32% -
3 周杰 8,521,200 1.12% -
4 香港中央结算有限公司 7,758,372 1.02% -
招商银行股份有限公司－南方中
5 证 1000 交易型开放式指数证券投 4,914,123 0.65% -
资基金
6 陈国铭 4,454,580 0.59% -
广发基金－中国人寿保险股份有
7 限公司－分红险－广发基金国寿 3,863,773 0.51% -
股份均衡股票型组合单一资产管
理计划（可供出售）
广发基金－中国人寿保险股份有
8 限公司－传统险－广发基金国寿 3,669,623 0.48% -
股份均衡股票传统可供出售单一
资产管理计划
9 MORGAN STANLEY & CO. 3,604,350 0.47% -
INTERNATIONAL PLC.
10 乔祥胜 3,286,400 0.43% -
合计 343,399,591 45.16% -
（三）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表
自 2003 年上市以来，公司历次筹资、现金分红及净资产变化情况如下：
单位：万元
首发前最近一期末净资产额 12,330.18 万元（截至 2002 年 12 月 31 日）
发行时间 发行类别 募集资金总额
历次筹资情况 2011 年 向特定对象发行股票 29,123.12