瑞立科密:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告

关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和
支付发行费用的鉴证报告
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn
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目 录
页 次
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的鉴证报告 1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的专项说明 3-5
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关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
鉴证报告
中汇会鉴[2025] 11190号
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(以下简称瑞立科密公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供瑞立科密公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
瑞立科密公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2025 年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对瑞立科密公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，瑞立科密公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作(2025 年修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了瑞立科密公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国 杭州 中国注册会计师：
报告日期：2025 年 10 月 27 日
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的专项说明
深圳证券交易所：
现根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10 号)、贵所印发的《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2025 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1170 号)同意注册，并经贵所同意，由主承销商中信证券股份有限公司采用战略配售、网下配售和网上发行相结合的方式，向社会发行人民币普通股 45,044,546 股，发行价为每股人民币 42.28 元，共计募集资金1,904,483,404.88 元。本次募集资金到位前，本公司已支付保荐费用 1,886,792.45 元（不含税），剩余承销费用 123,143,896.96 元（含税）从本次募集资金中扣除。本公司募集资金扣除应支付的承销费用后的余额 1,781,339,507.92 元，已由主承销商中信证券股份有限
公司于 2025 年 9 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费
用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 30,443,641.68 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,755,979,483.05 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2025]10935 号《验资报告》。
截至 2025 年 9 月 30 日，累计使用募集资金补充流动资金 220,000,000.00 元，结余募
集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 1,561,339,507.92 元。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金承诺投资额 项目备案或核准文号

项目名称 总投资额 募集资金承诺投资额 项目备案或核准文号
瑞立科密大湾区汽车智
能电控系统研发智造总 88,077.86 88,077.86 2306-440112-04-01-659373
部
研发中心建设项目 30,805.10 30,805.10 2310-440112-04-01-347859
信息化建设项目 8,278.62 8,278.62 2310-440112-04-04-364026
补充流动资金 25,000.00 25,000.00 -
合 计 152,161.58 152,161.58
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 168,340,544.17 元，具体情况如下：
单位：人民币万元
自筹资金实际投 占总投资的比例
项目名称 总投资额 拟置换金额
入金额 (%)
瑞立科密大湾区汽车
智能电控系统研发智 88,077.86 16,834.05 19.11 16,834.05
造总部
合 计 88,077.86 16,834.05 19.11 16,834.05
四、自筹资金已支付发行费用情况
本公司募集资金各项发行费用合计人民币 148,503,921.83 元(不含税)，其中公司以自
筹资金支付的发行费用为人民币 1,886,792.45 元(不含税)，公司拟置换金额为1,886,792.45 元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 以自筹资金已支付金额 拟置换金额
保荐费用 188.68 188.68
合 计 188.68 188.68
五、募集资金置换先期投入的实施情况
根据公司已披露的《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司已对募集资金置换先期投入作出了安排，即“若本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后