福能股份:福能股份向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-060
福建福能股份有限公司
（FUJIAN FUNENG CO.,LTD.）
（南平市安丰桥）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐人（主承销商）
（福州市湖东路 268 号）
联席主承销商
二〇二五年十月

第一节 重要声明与提示
福建福能股份有限公司（以下简称“福能股份”、“发行人”或“公司”）全体董事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上交所指定网站（http://www.sse.com.cn）的《福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文及本次发行的相关资料。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节 概览
一、可转换公司债券简称：福能转债
二、可转换公司债券代码：110099
三、可转换公司债券发行量：380,200.00 万元（38,020,000 张，3,802,000手）
四、可转换公司债券上市量：380,200.00 万元（38,020,000 张，3,802,000手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2025 年 10 月 30 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：自 2025 年 10 月 13 日至 2031 年 10
月 12 日
八、可转换公司债券转股的起止日期：自 2026 年 4 月 17 日至 2031 年 10 月
12 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
十二、保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人（主承销商）”）
十三、联席主承销商：华福证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
十四、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十五、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）评级，公司主体信用评级为 AA+，本次发行的可转债信用评级为 AA+，评级展望为稳定。

第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证监会证监许可〔2025〕1973 号文同意注册，公司于 2025 年 10 月
13 日向不特定对象发行了 3,802.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 380,200.00 万元。
本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2025 年 10 月 10 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人（主承销商）和联席主承销商包销。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕 250 号文同意，公司发行的
380,200.00 万元可转换公司债券将于 2025 年 10 月 30 日在上交所挂牌交易，债
券简称“福能转债”，债券代码“110099”。
投资者可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

第四节 发行人概况
一、 发行人基本情况
中文名称 福建福能股份有限公司
英文名称 FUJIANFUNENGCO., LTD.
成立日期 1994 年 1 月 11 日
注册资本 278,013.78 万元人民币
法定代表人 桂思玉
注册地址 南平市安丰桥
办公地址 福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦 17 层
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 福能股份
股票代码 600483
电话号码 0591-86211273
传真号码 0591-86211275
电子信箱 fngf@fjec.com.cn
互联网网址 www.fjec.com.cn
发电、供热；电力行业、新能源行业相关技术研发、培训、技术咨询
服务；纺织品，PU 革基布的制造；服装、服饰的制造；自产产品出口
经营范围 及本企业所需材料设备的进口；针纺织品、纺织原料、服装、印染助
剂、五金、交电、仪器仪表、普通机械、电器机械及器材、铸锻件及
通用零部件的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
二、发行人的历史沿革
（一）公司设立情况
福能股份原名称为“福建南纺股份有限公司”，其前身为福建省南平纺织厂，系经福建省体改委《关于同意设立福建南纺股份有限公司的批复》（闽体改[1994]006 号）批准，在对原福建省南平纺织厂整体改制基础上，以定向募集方式设立的股份有限公司。
1997 年 2 月，福建南纺根据《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公
司依照<中华人民共和国公司法>进行规范的通知》，在福建省工商局重新注册登记，经福建省人民政府《关于确认福建南纺股份有限公司规范工作的批复》（闽政体股[1996]18 号）确认的股本结构如下：
序号 股份类别 股份数（万股） 占股比例（%）
1 国有股 3,566.08 71.25
2 法人股 1,307.75 26.13
3 内部职工股 131.40 2.62
合计 5,005.23 100.00
（二）公司上市以来股本总数变化情况
1、2004 年 5 月首次公开发行股票并上市
经查验，经中国证监会《关于核准福建南纺股份有限公司公开发行股票的通
知》（证监发行字[2004]13 号）的核准，福建南纺于 2004 年 5 月向社会公开发
行普通股股票 8,000 万股。
2004 年 5 月 20 日，华兴会计师出具《验资报告》（闽华兴所[2004]验字 F-003
号），验证：截至 2004 年 5 月 20 日，本次发行募集资金在扣除发行相关费用后
全部募集到位，变更后的注册资本为 19,232.2475 万元。
2004 年 5 月 25 日，经上交所出具《关于福建南纺股份有限公司普通股股票
上市交易的通知》（上证上字[2004]68 号）同意，福建南纺首次公开发行的股
票于 2004 年 5 月 31 日起在上交所上市交易，股票简称为“福建南纺”,股票代
码为“600483”。
2004 年 8 月 4 日，福建南纺在福建省工商局办理了注册资本及实收资本的
变更登记手续。
福建南纺首次公开发行股票完成后，其注册资本为 19,232.2475 万元，总股本 19,232.2475 万股，其中流通股 8,000 万股。福建南纺首次公开发行股票完成后其股本结构如下：
序号 股份类别 股份数（万股） 占股比例（%）
1 国家股 3,873.8199 20.14
2 国有法人股 6,175.5065 32.11

序号 股份类别 股份数（万股） 占股比例（%）
3 法人股 1,051.5212 5.47
4 内部职工股 131.3999 0.68
5 社会公众股 8,000.0000 41.60
合 计 19,232.2475 100.00
2、2006 年股权分置改革
2006 年 5 月 9 日，经福建省国资委出具《关于福建南纺股份有限公司股权