第一创业:第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)票面利率公告

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-059
第一创业证券股份有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 80 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2025】1976 号”文注册。第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元（含 10亿元）。
2025 年 10 月 21 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利
率询价，本期债券利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.07%。
发行人将按上述票面利率于 2025年 10月 22日面向专业机构投资者网下发行。
具 体 认 购 方 法 请 参 考 2025 年 10 月 20 日 披 露 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
发行人：第一创业证券股份有限公司
2025 年 月 日
（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
2025 年 月 日
（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
联席主承销商：北京证券有限责任公司
2025 年 月 日