迈普医学:广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 上市地：深圳证券交易所
广州迈普再生医学科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书
（草案）摘要
项 目 名 称
广州泽新医疗科技有限公司
广州易创享投资合伙企业（有限合伙）
广州黄埔先导医疗创业投资基金合伙企业（有限合伙）
广东暨科成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）
购买资产交易对方 胡敢为
广州福恒投资有限公司
袁紫扬
广州产投生物医药与健康专项母基金合伙企业（有限合伙）
广州产投生产力创业投资合伙企业（有限合伙）
广州优玖股权投资中心（有限合伙）
募集配套资金认购方 广州易见医疗投资有限公司
独立财务顾问
签署日期：二〇二五年十月

声 明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、上市公司声明
本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。
如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书摘要内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息，为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次重组的交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将不转让届时在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如其未在两个交易日内提交锁定申请，其同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未能向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节并负有法律责任，承诺将自愿锁定的股份用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应法律责任。

目 录

声 明 ...... 1
一、上市公司声明...... 1
二、交易对方声明...... 1
三、相关证券服务机构及人员声明...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
一、一般释义...... 4
二、专业释义...... 5
重大事项提示 ...... 7
一、本次重组方案简要介绍...... 7
二、募集配套资金情况...... 9
三、本次重组对上市公司影响...... 10
四、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序...... 13
五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上市公
司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组报告书披露之日起
至实施完毕期间的股份减持计划...... 13
六、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 14
重大风险提示 ...... 18
一、本次重组审批的风险...... 18
二、与标的资产相关的风险...... 19
三、其他风险...... 21
第一章 本次交易概况 ...... 22
一、本次交易的背景和目的...... 22
二、本次交易的具体方案...... 24
三、本次交易的性质...... 34
四、本次重组对上市公司影响...... 35
五、本次重组的决策过程和审批情况...... 38
六、交易各方重要承诺...... 39
释 义
一、一般释义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书摘要 指 《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》
重组报告书、报告书 指 《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
重组预案、预案 指 《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其修订稿
本次交易、本次重组 指 迈普医学拟发行股份及支付现金购买交易对方持有的易介医疗
100%股权并募集配套资金
本次发行股份及支付现金 指 迈普医学拟发行股份及支付现金购买交易对方持有的易介医
购买资产 疗 100%股权
本次募集配套资金 指 迈普医学向认购方易见医疗发行股份募集配套资金
迈普医学、上市公司、本 指 广州迈普再生医学科技股份有限公司
公司、公司
易介医疗、标的公司 指 广州易介医疗科技有限公司
标的资产 指 易介医疗 100%股权
泽新医疗 指 广州泽新医疗科技有限公司
易创享 指 广州易创享投资合伙企业（有限合伙）
先导基金 指 广州黄埔先导医疗创业投资基金合伙企业（有限合伙）
暨科基金 指 广东暨科成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）
福恒投资 指 广州福恒投资有限公司
产投基金 指 广州产投生物医药与健康专项母基金合伙企业（有限合伙）
产投生产力 指 广州产投生产力创业投资合伙企业（有限合伙）
优玖投资 指 广州优玖股权投资中心（有限合伙）
交易对方 指 泽新医疗、易创享、先导基金、暨科基金、福恒投资、产投
基金、胡敢为、产投生产力、袁紫扬、优玖投资
易见医疗 指 广州易见医疗投资有限公司，袁玉宇 100%持股的公司
Medprin Biotech GmbH、 指 上市公司全资子公司
德国迈普
见微医疗 指 广州见微医疗科技有限公司
华泰联合证券、独立财务 指 华泰联合证券有限责任公司
顾问
中伦律师、法律顾问 指 北京市中伦律师事务所
华兴会计师 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
联信评估、评估机构 指 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
天元律师事务所 指 北京市天元律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《再融资注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》
《战略投资管理办法》 指 《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所
证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
上市公司第三届董事会第十次会议决议公告日（发行股份购
定价基准日 指 买资产）、上市公司第三届董事会第十二次会议决议公告日
（募集配套资金）
交易对方向上市公司交付标的资产的日期，由交易双方协商
交割日 指 确定；自交割日起，标的资产的所有权利、义务和风险转移
至上市公