嘉泽新能:嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

股票简称：嘉泽新能 股票代码：601619
债券简称：嘉泽转债 债券代码：113039
嘉泽新能源股份有限公司
Jiaze Renewables Corporation Limited
（宁夏回族自治区红寺堡区大河乡埡隘子）
向特定对象发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
二〇二五年九月

特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：478,087,649 股
2、发行价格：2.51 元/股
3、募集资金总额：1,199,999,998.99 元
4、募集资金净额：1,191,864,067.25 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象为发行人原控股股东嘉实龙博全资子公司博荣益弘，博荣益弘通过本次发行认购的股份自本次向特定对象发行结束之日起 36 个月内不得转让（同一实际控制人控制之下不同主体之间转让公司股份的情形除外）。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送红股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售安排。限售期满后，发行对象减持本次认购的股份，按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
同时，公司实际控制人陈波先生及其一致行动人嘉实龙博、金元荣泰承诺：“本人/公司在本次发行前已持有的公司股份自本次发行结束之日起18个月内不转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。”
四、股权结构情况
本次向特定对象发行股票的认购对象为博荣益弘，系公司现控股股东嘉实龙博全资子公司、实际控制人陈波先生控制的企业。本次发行后，公司的控股股东
将由嘉实龙博变更为博荣益弘，陈波先生仍为公司实际控制人。本次发行完成后，公司股权分布符合《股票上市规则》规定的上市条件。

目录

特别提示 ...... 2
目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
第二节 本次新增股票上市情况...... 16
第三节 本次发行前后公司基本情况...... 17
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 23
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 25
第六节 其他重要事项 ...... 26
第七节 备查文件 ...... 27
释义
除非另有说明，以下简称在本公告书中的含义如下：
本上市公告书 指 嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书
公司、本公司、发行人、 指 嘉泽新能源股份有限公司
上市公司、嘉泽新能
嘉实龙博 指 北京嘉实龙博投资管理有限公司，公司实际控制人控制的企
业
金元荣泰 指 金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司，公司实际控制人控制
的企业
博荣益弘 指 上海博荣益弘科技有限公司，公司实际控制人控制的企业
本次发行、本次向特定 指 公司本次向特定对象发行股票的行为
对象发行
《公司章程》 指 《嘉泽新能源股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
董事会 指 嘉泽新能源股份有限公司董事会
股东大会 指 嘉泽新能源股份有限公司股东大会
国泰海通、保荐人（主 指 国泰海通证券股份有限公司
承销商）、主承销商
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
《发行方案》 指 《嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行
方案》
《认购协议》 指 《嘉泽新能源股份有限公司与上海博荣益弘科技有限公司
之附条件生效的股份认购协议》
A 股 指 在上交所上市的每股面值为人民币 1.00 元的公司普通股
说明：本公告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 嘉泽新能源股份有限公司
英文名称 Jiaze Renewables Corporation Limited
法定代表人 陈波
股本总额 2,434,362,939 元（截至 2025 年 6 月末）
有限公司成立日期 2010 年 4 月 16 日
股份公司成立日期 2015 年 8 月 19 日
注册地址 宁夏回族自治区红寺堡区大河乡埡隘子
办公地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路 1 号绿地 21 城企业公园 D 区
68 号楼
股票代码 601619
股票简称 嘉泽新能
股票上市地 上海证券交易所
董事会秘书 杨宁
联系电话 0951-5100532
邮箱 jzfdxxpl@jzfdjt.com
网站 https://jzne.net.cn/
一般项目：新能源电站（包括太阳能、风能、生物能）和智能微网
的投资、建设、运营、出售；电力工程施工总承包（三级）；承装（修、
经营范围 试）电力设施（四级）；与新能源相关的技术开发、技术转让、技术
服务、技术咨询（不含法律法规禁止、限制外商投资的行业，涉及
配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（二）发行人主营业务
发行人是一家致力于可再生能源发电、售电及其配套服务的综合性新能源电力供应商，形成了新能源电力资产全生命周期运营、托管、交易的核心能力，并
探索以绿电产业链联动发展模式，进一步提升并网装机规模和盈利能力。
发行人以“新能源电站开发-建设-运营-出售、新能源电站运维管理服务、屋顶分布式光伏、新能源产业基金和新能源装备制造产业园区建设”五大板块协同，共同促进核心业务在西北、东北、华东、华南、华北五大区域中心快速发展。
新能源电站开发-建设-运营-出售是发行人发电、售电的核心板块，新能源电站运维管理服务旨在提升内外部新能源资产盈利能力，屋顶分布式光伏是发行人可再生能源发电业态的重要拓展，新能源产业基金和新能源装备制造产业园区建设系发行人实践绿电产业链资源、区域联动的重要抓手。
经过多年发展，发行人打造了北京+银川战略双总部，业务覆盖西北、东北、华东、华南、华北五大区域，构建从风资源优势区、跨省跨区输电通道节点到电力消纳需求旺盛区域的全国性布局。
二、发行股份的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
三、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2024 年 11 月 12 日，公司召开三届三十六次董事会，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等本次发行相关议案。
2、2024 年 11 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等本次发行相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
1、2025 年 7 月 16 日，发行人本次向特定对象发行股票申请获得上海证券
交易所审核通过。
2、2025 年 8 月 27 日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于同意嘉泽
新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1783号）。
（三）发行过程
发行人和保荐人（主承销商）于 2025 年 9 月 16 日向上海证券交易所报送《发
行方案》及《会后事项承诺函》启动本次发行。
发行人和保荐人（主承销商）于 2025 年 9 月 16 日向本次发行对象发出了《缴
款通知》，要求其根据《缴款通知》向指定账户足额缴纳认股款。
2025 年 9 月 18 日，本次发行认购对象已足额将认购款项汇入保荐人（主承
销商）指定的专用账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对指定收款账
户的资金到账情况进行了验资，2025 年 9 月 22 日出具 XYZH/2025YCAA1B0270
号《验资报告》，截至 2025 年 9 月 18 日止，国泰海通为本次发行指定的认购资
金专用账户已收到参与本次发行股票认购的投资者缴纳的申购款人民币1,199,999,998.99 元。
2025 年 9 月 19 日，国泰海通将募集资金扣除承销保荐费用（不含税）后划
付至发行人指定的募集资金专户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对发
行人募集资金专户的募集资金到账情况进行了验资。2025 年 9 月 22 日，信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账事项出具了
XYZH/2025YCAA1B0271 号《验资报告》，截至 2025 年 9 月 19 日止，公司本次
发行股票募集资金总额为人民币 1,199,999,998.99 元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,135,931.74 元后，募集资金净额为人民币 1,191,864,067.25 元。其中计入股本金额为 478,087,649.00 元，计入资本公积 713,776,418.25 元。

四、本次发行基本情况
（一）发行方式
本次发行采用向特定对象发行股票方式。
（二）